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Kapitän Peter Carey, wegen seines tyrannischen Wesens auch "Der schwarze Peter" genannt, wird in seiner Hütte ermordet. Eine Harpune ist durch seinen Körper gebohrt und hat ihn an die Wand gespießt. Kaum jemand trauert um ihn. Wer aber hatte Anlass zu dieser grausamen Tat? Ein rätselhaftes Notizbuch und ein Blick in die Vergangenheit bringen Sherlock Holmes auf die richtige Spur.

Lord St. Simon heiratet Miss Hatty Doran, die Tochter eines amerikanischen Millionärs, was für beide von nicht geringem Nutzen ist: Er kann dank ihrer großzügigen Mitgift wieder einen angemessenen Lebensstil pflegen. Ihr verhilft sein Name zu sozialem Aufstieg in die Kreise des englischen Hochadels. Doch unmittelbar nach der kirchlichen Trauung ist die Braut verschwunden. Hat das etwas mit dem unerwünschten Erscheinen der ehemaligen Freundin des Lord zu tun? Sherlock Holmes verfolgt seine eigene Theorie.

Die Sicherheit Europas scheint in Gefahr, weil ein wichtiges Staats-Dokument verschwunden ist. Der englische Premierminister sitzt persönlich auf Sherlock Holmes' Sofa, um ihn mit dem Fall zu betrauen. Im Verlauf seiner Ermittlungen stößt Holmes auf einen ermordeten Spion, eine eingeschüchterte Ehefrau und schlussendlich auf den gesuchten Brief.

Der dicke Maikäfer Sumsemann trinkt zu viele Vergissmeinnicht-Schnäpschen und schlingert ins Kinderzimmer von Peterchen und Anneliese. Mit seiner winzigen Geige weckt er die beiden auf...