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Venedig 1830. Magie ist alltäglich. Stadtgardisten reiten auf steinernen Löwen durch die Gassen. Arcimboldo, der 15-jährige Lehrling eines Spiegelmachers, findet am Ufer der Lagune eine schwer verletzte Meerjungfrau namens Unke. Er erkennt sie am typischen Haifischmaul - allerdings ist ihr Fischschwanz verschwunden und wurde durch ein paar menschliche Beine ersetzt. Um Unkes Geheimnis zu entschleiern, begibt sich Arcimboldo auf eine gefährliche Reise: An der Seite von Meerjungfrauen und kauzigen Unterseeforschern steigt er hinab in die See und stellt sich dort einer Meerhexe zum Kampf ...

Nach dem Tod seines Großonkels Iggie Ephrussi erbt Edmund de Waal eine Sammlung japanischer Miniaturschnitzereien – so genannte Netsuke. Auf der Suche nach ihrer Herkunft und jenen Menschen, die sie einst besaßen, begibt er sich auf die Reise nach Paris, Wien, Odessa und Tokio. Dabei lernt er die bewegende Geschichte seiner Vorfahren kennen und erzählt sie. Die Ephrussi gehören im 19. und 20. Jahrhundert zu den einflußreichsten und wohlhabendsten jüdischen Bankiersfamilien. In den Zeiten des aufkeimenden Antisemitismus wird der Familie ihre Herkunft zum Verhängnis. Sowohl Einfluß als auch Reichtum schwinden schnell – ein Existenzkampf beginnt.

Auf der einsamen Landstraße zwischen Farnham und Chiltern Grange ist die junge, hübsche Miss Violett Smith regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs. Als sie bemerkt, dass sie immer wieder von einem Mann verfolgt wird, bittet sie Sherlock Holmes um Hilfe. Dieser wittert einen interessanten Fall und macht sogleich unliebsame Bekanntschaft mit den Fäusten eines Verehrers seiner Klientin. Er muss herausfinden, warum die verarmte Musiklehrerin eine so begehrte Braut ist.

Kapitän Peter Carey, wegen seines tyrannischen Wesens auch "Der schwarze Peter" genannt, wird in seiner Hütte ermordet. Eine Harpune ist durch seinen Körper gebohrt und hat ihn an die Wand gespießt. Kaum jemand trauert um ihn. Wer aber hatte Anlass zu dieser grausamen Tat? Ein rätselhaftes Notizbuch und ein Blick in die Vergangenheit bringen Sherlock Holmes auf die richtige Spur.

Lord St. Simon heiratet Miss Hatty Doran, die Tochter eines amerikanischen Millionärs, was für beide von nicht geringem Nutzen ist: Er kann dank ihrer großzügigen Mitgift wieder einen angemessenen Lebensstil pflegen. Ihr verhilft sein Name zu sozialem Aufstieg in die Kreise des englischen Hochadels. Doch unmittelbar nach der kirchlichen Trauung ist die Braut verschwunden. Hat das etwas mit dem unerwünschten Erscheinen der ehemaligen Freundin des Lord zu tun? Sherlock Holmes verfolgt seine eigene Theorie.

Die bezaubernde Lady Brackenstall bezeugt den Raubmord an ihrem Mann, der brutal mit einem Schürhaken erschlagen wurde. Der Fall scheint nicht nur abgeschlossen, sondern auch für einen Meisterdetektiv wie Sherlock Holmes viel zu trivial. Wenn da nicht diese drei verdächtigen Weingläser wären.

Der Sohn des reichen und angesehenen Duke of Holdernesse ist aus seinem Internat verschwunden. Obwohl es anfangs Hinweise auf eine freiwillige Flucht gibt, deuten alle neu auftauchenden Spuren auf eine Entführung hin. Als der in derselben Nacht verschwundene Deutschlehrer tot aufgefunden wird, steht Sherlock Holmes vor einem wahrhaft kniffligen Problem.

Der ehrbare Mr. John Scott Eccles übernachtet bei seinem Bekannten Aloysius Garcia. Als er des Morgens erwacht, findet er das Haus verlassen vor. Selbst die Dienerschaft ist nicht auffindbar. Wenig später erfährt er von der Polizei, daß sein Gastgeber in dieser Nacht auf freiem Feld ermordet wurde. Natürlich gerät Eccles in Verdacht. Nur Sherlock Holmes verfolgt eine ganz andere Spur.

Die Sicherheit Europas scheint in Gefahr, weil ein wichtiges Staats-Dokument verschwunden ist. Der englische Premierminister sitzt persönlich auf Sherlock Holmes' Sofa, um ihn mit dem Fall zu betrauen. Im Verlauf seiner Ermittlungen stößt Holmes auf einen ermordeten Spion, eine eingeschüchterte Ehefrau und schlussendlich auf den gesuchten Brief.