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Two years after the empire abandoned them on Avalon, Colonel Edward Stalker and his marines have established the Commonwealth, a union of worlds intended to take the place of the vanished empire. But now contact has been made with a remnant of the empire, a successor state controlled by a ruthless dictator bent on crushing the Commonwealth and expanding her rule over the entire galaxy.

Unversehens wird die sechzehnjährige Emily aus ihrem tristen Alltag herausgerissen und in eine Welt voller Magie und Mysterien entführt–von einem Nekromanten, der sie „den Grauenvollen“ opfern will, doch ein geheimnisvoller Hexenmeister rettet sie im letzten Augenblick. Emily erfährt, dass sie Zauberkräfte besitzt, und um zu lernen, ihre Fähigkeiten einzusetzen, soll sie in Whitehall, der ältesten und ehrwürdigsten Zauberschule, ausgebildet werden. Die Einheimischen dort halten sie für ein „Schicksalskind“–dazu bestimmt, Großes zu vollbringen.