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Das Schiff erhält keine Erlaubnis, in den Hafen von Bari einzufahren. Daher müssen Holmes und Watson mit einem Ruderboot auf das süditalienische Festland gelangen, wofür man ihnen zwei kräftige walisische Matrosen bereitstellt. Unterwegs werden sie jedoch von einem aggressiven Meeresbewohner angegriffen.

An ihrem letzten Tag an Bord des HMS Minotaurus dinieren Holmes und Watson nochmals mit Kapitän Abercromby. Dieser erweist sich als eifriger Leser der abenteuerlichen Fälle von Holmes, die von Watson aufgeschrieben werden. Um Watsons Gesundheit steht es zwischenzeitlich weniger gut.

Nachdem sich Holmes und Watson einen ersten Überblick über die zu erwartenden internationalen Konferenzteilnehmer verschafft haben, machen sie sich zu Fuß auf den Weg zur Basilica San Nicola. Im angrenzenden Dominikanerkloster sollen die Beratungen stattfinden.

Auf der Insel Malta setzt sich Watson mit der entscheidenden Frage auseinander, ob die Überführung der Gebeine des Heiligen Nikolaus von Anatolien nach Italien seinerzeit eine Rettungstat oder Grabräuberei war. Holmes widmet sich unterdessen einer gänzlich anderen Spur.

Sherlock Holmes und Dr. John Watson erhalten von der britischen Regierung einen wichtigen Auftrag. Im süditalienischen Bari sollen die Reliquien des Heiligen Nikolaus geborgen werden, Holmes und Watson fungieren als Sicherheitsexperten.

Im Hafen des britischen Stützpunktes Gibraltar legt die HMS Minotaurus zu einem Zwischenaufenthalt an. Holmes und Watson nützen die Gelegenheit, um an Land zu gehen und den berühmten Felsen zu besteigen. Dabei kommt es zu einem unangenehmen Zwischenfall.

Holmes und Watson gehen an Bord des Kriegsschiffes HMS Minotaurus, das sie ins Mittelmeer bringen soll. Unterwegs informiert sich Watson über die historische Figur des Nikolaus von Myra, erkennt aber auch dessen Bedeutung für den christlichen Glauben und das Weihnachtsfest.

Ein mit Sherlock Holmes bekannter Dienstmann hat infolge eines Überfalls auf der Straße einen Hut und eine Weihnachtsgans aufgelesen und bringt beides in die Baker Street. Mysteriöser Weise ist der Besitzer geflohen, doch bergen Fall – und Gans – noch weitere Überraschungen, ehe Holmes der Lösung schließlich auf die Spur kommt.

Professor Troy, ein Experte für die Artussage und Gralslegende, wird entführt, während er an einem geheimen Regierungsprojekt arbeitet. Sherlock Holmes und Dr. Watson müssen ihn rasch finden und verhindern, dass der Heilige Kelch in die falschen Hände gerät.

Die alte Pfarrersköchin Susan Glasbone ist spurlos verschwunden. Stunden später wird sie tot in der Kirche gefunden. Doch Susan Glasbone passt nicht in das Muster des Täters.

Das zweite Opfer lässt nicht lange auf sich warten. Direkt auf der Veranda seines Elternhauses findet man die gefolterte Leiche von Anthony Parker. Die Ermittlungen führen Holmes, Watson und Alice in den Tower of London...

Da stößt Holmes, Gott sei Dank, auf einen Hinweis und kombiniert richtig. Für seinen fünften Mord hat sich der Täter ein ganz spezielles und bekanntes Opfer ausgesucht. Doch kommen Holmes, Watson und Alice noch rechtzeitig, um den Mann zu retten?

Holmes ist der Verzweiflung nahe. Die spärlichen Hinweise, die er hat, verlaufen sich allesamt im Sand. Da wird Holmes und Watson auch schon das vierte Opfer präsentiert. Entblößt und zu Tode gefoltert finden sie seinen Leichnam direkt vor einem Bankgebäude...

Alice Miller macht sich gerade auf zum Einkaufen, als sie direkt vor ihrer Haustüre eine Leiche entdeckt. Sofort sind Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Stelle. Das Besondere an der Leiche: Sie wurde grausam gefoltert und trägt sämtliche Ausweisdokumente bei sich. Das Opfer kann sofort identifiziert werden, doch der Täter hinterlässt nicht die geringste Spur. Holmes, Watson, Alice und Inspektor Wolfford von Scotland Yard nehmen die Ermittlungen auf.

Alice Miller macht sich gerade auf zum Einkaufen, als sie direkt vor ihrer Haustüre eine Leiche entdeckt. Sofort sind Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Stelle. Doch der Täter arbeitet rasant und es vergeht kein Tag, an dem nicht ein neues, zu Tode gefoltertes Opfer auftaucht. Holmes ist der Verzweiflung nahe. Als nun jemand aus den eigenen Reihen spurlos verschwindet, stößt Holmes endlich auf einen Hinweis und kombiniert richtig.

Sherlock Holmes ist mit einer aufsehenerregenden Mordserie konfrontiert: Der Täter scheint sich bei der Opferauswahl an den sieben Todsünden des christlichen Glaubens zu orientieren. Die Ermittlungen gestalten sich zunehmend schwierig und überaus gefährlich.

Paul Cuthbert, Inspector bei Scotland Yard, führt ein recht wildes Leben: wechselnde Verlobte, Kneipenschlägereien und unangepasstes Verhalten im Dienst zeichnen ihn aus. Daher wird er in das Dörfchen Lorking in der Nähe von London strafversetzt. Als dort mehrere Dorfbewohner mit einem friedlichen Lächeln auf den Lippen sterben, ist sich der Inspector sicher, dass es sich nicht um natürliche Todesfälle handelte und nimmt, gegen den Willen seines Vorgesetzten, die Ermittlungen auf.

Sherlock Holmes und Dr. Watson begleiten Alice und Eddy nach Italien. Da das spektakulärste Pferderennen der Welt gerade in Siena stattfindet, lassen es sich Holmes und Watson natürlich nicht nehmen, selbst am Renngeschehen teilzunehmen und die Reiter anzufeuern. Doch das Rennen erweist seinem Ruf alle Ehre. Einer der Jockeys erleidet einen tödlichen Unfall. Als Holmes und Watson den Verunglückten allerdings zu Gesicht bekommen, könnten sie nicht überraschter sein. Gleich darauf beginnt Holmes mit seinen Ermittlungen.

Nachdem Holms letzter Fall schon über zwei Monate zurück liegt, erscheint es ihm äußerst Verdächtig, dass Patrik, Alices Adoptivsohn zweimal die Woche Geld von seiner Mutter für diverse Schulbücher oder Projekte erbittet. Er beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen und stößt dabei schon bald auf einen ungeklärten Selbstmord eines Schülers der Thomas Bane Schule...

Auf Vermittlung von Watson wird Sherlock Holmes mit dem seltsamen Fall des jungen Ingenieurs Victor Hatherley betraut. Dieser erscheint mit stark blutender Handverletzung in der Baker Street und erzählt dazu eine abenteuerliche Geschichte. Holmes untersucht die Hintergründe und macht sich auf den Weg aufs Land, um den Täter zu stellen.