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Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Deutschland an die Ostsee. Professor Schilling, Holmes früherer Studienkollege, bittet den großen Detektiv um Hilfe. Auf der verbotenen Insel Riems befindet sich eine Forschungsstätte. Eine junge, ambitionierte Ärztin wird früh morgens im dortigen Schweinestall tot aufgefunden, nachdem sie sich mit Professor Schilling am Abend zuvor verabredet hatte. Sie wollte den Professor über eine gefährliche Entdeckung berichten, die sie gemacht hat.

Alice Miller macht sich gerade auf zum Einkaufen, als sie direkt vor ihrer Haustüre eine Leiche entdeckt. Sofort sind Sherlock Holmes und Dr. Watson zur Stelle. Doch der Täter arbeitet rasant und es vergeht kein Tag, an dem nicht ein neues, zu Tode gefoltertes Opfer auftaucht. Holmes ist der Verzweiflung nahe. Als nun jemand aus den eigenen Reihen spurlos verschwindet, stößt Holmes endlich auf einen Hinweis und kombiniert richtig.