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1925: Die Welt steht am Abgrund: Nyarlathotep hat sich offenbart, seine monströsen Truppen überrennen die Nationen der Erde, R'lyehs Aufstieg und das Erwachen Chtulhus selbst steht unmittelbar bevor. Während die verinigte Menschheit zu einem letzten Verzweiflungsschlag ausholt, sucht Randolph Carter nach einem anderen Weg, den Untergang aufzuhalten.

1924: Schwer mitgenommen von den fürchterlichen Ereignissen in Innsmouth, bleiben Randolph Carter und seinem Team keine Zeit, ihre Wunden zu lecken. Denn der einzige Weg, die Bedrohung durch die Großen Alten abzuwehren liegt jenseits aller Zivilisation in den eiskalten Gebirgen des Südpols. Doch in den Höhlen unter den eisigen Bergen, lauert ein Grauen, welches das Fassungsvermögen des menschlichen Geistes übersteigt... Der 12. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.

Sheila Martens, Journalistin einer Londoner Tageszeitung, ist auf dem Weg zu Eileen Evens. Vor einigen Stunden telefonierte sie mit ihrer besten Freundin, als plötzlich das Gespräch abbrach und ihre Freundin nicht mehr erreichbar war... Sie befand sich auf Schloss Blackwood Castle. Sheila ahnt nicht in welcher Gefahr sie selbst schwebt. Auf dem Schloss erwartet sie das Grauen...das Grauen von Blackwood Castle...

1922: Seit er im Fall Charles Dexter Ward den finsteren Mächten auf die Spur gefunden ist, findet Randolph Carter keine Ruhe. Immer mehr erschließen sich ihm die furchtbaren Zusammenhänge und neuerdings hat ein bedrohlicher Verfolger seine Spur aufgenommen. Mit Hilfe der Bibliothekarin Henrietta Armitage versucht er, das mächtige Zauberbuch Necronomicon der Miskatonic University zu verstecken, doch der Arm seines Verfolgers reicht weit... Der 5. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.