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Auf einem kleinen Platz in einer aranischen Stadt erzählen zwei Geschichtenerzähler die miteinander verwobene Geschichte zweier Heldengruppen, die beide von der Mada Basari angeworben werden. Im Auftrag des Händlerordens sollen sie einem Geheimnis der Mondsilbersultana Sybia al'Nabab nachgehen, dass sie quer durch Aranien, vom besetzten Anchopal, über das hüglige Palmyramis bis in die Mangrovensümpfe des Yalaiad führt. Sybias Geheimnis ist weittragender als erwartet und kann die ganze Geschichte Deres beeinflussen.