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Bitte! Verlange nicht von mir, dich zu verlassen! Ich will mich nicht von dir trennen! Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott.

Die Angst geht um in London: Einige Menschen, vornehmlich Besucher vom Lande, besteigen nichts ahnend eine schwarze Kutsche und sind kurz darauf spurlos verschwunden. Sherlock Holmes erhält den Auftrag die Vermissten wieder aufzuspüren und auch Scotland Yard bemüht sich die Spur der Kutsche aufzunehmen, doch ohne Erfolg! Holmes und Watson geben nicht so schnell auf. Ihnen bleibt keine andere Wahl als die schwarze Kutsche zu besteigen und eine Fahrt ins Ungewisse anzutreten.

Eben noch in die schrecklichen Ereignisse um den schwarzen Turm verwickelt, findet sich Professor van Dusen auf einmal in einem Zug wieder, ohne zu wissen, wie er dorthin gekommen ist. Schon auf der Fahrt bekommt er es mit einem Flüchtigen und einem Trupp brutaler Bürgerwehrangehöriger zu tun, doch als er endlich einen Bahnhof erreicht, findet er sich in der fremdartigen, wie aus der Zeit gefallenen Großstadt Grim City wieder...in der das einzig vertraute Gesicht sein bislang imaginärer Freund Peter Lorre ist.