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Seit Jahrhunderten wachen die Kobolde über die Menschen – doch jetzt sind sie selbst in Gefahr. Eine uralte Prophezeiung zwingt sie dazu, die Träne der Tränen zu finden – und das ausgerechnet bei den Menschen, die sie eigentlich beschützen. Vom anderen Ende des Ozeans aus stellen sich die Baratjas dem übermütigen Volk mutig entgegen, während ein geheimnisvolles Mädchen mit seinem eigenen Schicksal kämpft: Der Koboldkönig hat Annika in einen Drachen verwandelt und sie ist echt mies drauf.

Als Julian Felina kennenlernt, ahnt er nicht, in was für eine Welt er da eingedrungen ist. Der Glitzerseewald, der so friedlich scheint, birgt manches Geheimnis. Felina darf eigentlich nicht mit Menschen sprechen, doch der Junge geht ihr nicht aus dem Kopf. Ein vergifteter Pfeil erschüttert die Idylle und die Jagd nach dem Mörder hält das Elfenvolk in Atem. Auf dem Weg in die Vergangenheit stolpern sie über eine alte Schuld, die längst vergessene Wunden aufreißt und ihre Überzeugungen ins Wanken bringt. Wer kann hinter die Maske sehen und den Feind im Freund erkennen?

In Katara stehen Froschaugen gegen Fusselbirnen. Die Streitigkeiten zwischen Südlingen und Nördlingen gipfeln so manches Mal in Raufereien, denn die Städte sind seit langer Zeit zerstritten. Obendrein treibt die Hexe Magissa ihr böses Spiel mit den Bewohnern. Wer ihre Rätsel nicht lösen kann, der - lasst uns nicht drüber reden - niemand redet darüber. Nachdem ein weiterer Unglücklicher die falschen Worte spricht, machen sich vier Fusselbirnen auf, den Fluch zu brechen, der auf Katara lastet. Und damit fängt das Unheil auch schon an ...