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Im englischen Hinterland häufen sich beunruhigende Berichte über grauenvolle, kleingewachsene Gestalten. Sind sie Anzeichen einer Massenhysterie, oder ein Hinweis auf die dunkle Wahrheit hinter den Sagen von Elfen und Zwergen der britischen Inseln? Das Hörspiel vereint mehrere von Arthur Machens Geschichten um die Unterirdischen, die ein wichtiger Einfluss auf H.P. Lovecraft und damit die Schauerliteratur insgesamt waren.

Frieden kehrte in Israel ein. Doch nur nach außen hin. Hinter verschlossenen Türen wurde bereits die nächste Verschwörung gegen den König geplant. Und abermals war es einer seiner Söhne, der sich gegen ihn auflehnen wollte.

Der englische Agent Mr. Hogenham verschwindet an einem regenreichen Abend kurz vor Erreichen seines Hauses auf mysteriöse Weise. Kurz darauf wird Sherlock Holmes vom Geheimdienst Ihrer Majestät gebeten, einen ausländischen Spion aufzuspüren, der sich König der Nacht nennt. Ein gefährlicher Verbrecher, der sich offenbar bereits auf englischem Boden befindet. Steckt er hinter Hogenhams Verschwinden? Sherlock Holmes und Doktor Watson folgen einer Spur aus gewaltsam verübten Morden. Der König der Nacht, der unmenschliche Kräfte besitzt, scheint ihnen dabei immer einen Schritt voraus zu sein.

Mitten in der Nacht klopft der Ingenieur Victor Hatherley an Dr. Watsons Tür und bittet ihn, seinen abgetrennten Finger zu versorgen. Als er erfährt, dass dieser nicht bei einem Unfall, sondern einem Gewaltverbrechen abgetrennt wurde, schaltet Watson sogleich seinen Freund Sherlock Holmes ein und sie beide lauschen der wundersamen Geschichte um ein unheimliches Haus mit einer hydraulische Presse.