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Arsène Lupin erhält den Auftrag, das schwarze Buch zu stehlen. Es soll sich dabei um ein magisches Werk aus dem Mittelalter handeln. Zurzeit befindet es sich in der Sammlung von Alfred Bibarat, der ein Schloss in den französischen Pyrenäen besitzt. Dort findet jährlich ein Kongress der Spiritisten und Magier statt. Mit der Hilfe von Harry Houdini gelingt es Lupin, an dem Kongress teilzunehmen. Doch der Aufenthalt auf dem Schloss verläuft völlig anders als geplant. Ein Teilnehmer verschwindet spurlos und Lupin und Houdini werden überwältigt und eingesperrt…

Irene Adler wird in einer großen Zeremonie ein Ring überreicht als Anerkennung für besondere schauspielerische Leistungen. Wenige Tage später erreicht Arsène Lupin erneut ein anonymer Brief, in dem ihn der unbekannte Verfasser dazu auffordert, Irene Adler den Ring zu stehlen. Lupin, der Irene Adler bei ihrer ersten Begegnung äußerst reizvoll fand, lässt sich mit Freude auf diese Aufgabe ein, die er zudem sehr leicht zu bewältigen scheint. Umgehend macht er sich auf den Weg nach London.

Arsène Lupin erhält erneut einen anonymen Brief mit einem Auftrag. Diesmal soll er einen mit Edelsteinen verzierten Dolch aus dem Mittelalter stehlen, der sich im Besitz des skrupellosen Unternehmers Mateo de Mevand befindet. Lupin kundschaftet das in Fontainebleau gelegene Herrenhaus des Unternehmers aus und stellt fest, dass dort Vorbereitungen für einen Maskenball getroffen werden. Lupin hält das für eine günstige Gelegenheit, den Dolch zu stehlen. Doch der Meisterdieb ist nicht der Einzige, der Interesse an dem Dolch zeigt.

In Paris findet der größte Jahrmarkt Frankreichs, der Foire du Trône statt. Lupin erhält den Auftrag, dem reichen Schausteller Samuel Plabon eine wertvolle goldene Schatulle zu stehlen. Lupin bewirbt sich bei Monsieur Plabon und darf schließlich als Clown verkleidet die Jahrmarktsbesucher dazu animieren, Plabons Buden, Stände und Karussells aufzusuchen. Gerade als Lupin den ersten Versuch unternehmen will, die Schatulle zu stehlen, überschlagen sich die Ereignisse. Schließlich kommt es sogar soweit, dass sich Arsène Lupin dazu entschließt, Auguste Dupin und Edgar Allen Poe um Hilfe zu bitten.

Erneut erhält Arsène Lupin einen anonymen Brief. Diesmal fordert der Verfasser ihn dazu auf, aus dem Nationalmuseum in Dublin einen Kelch zu stehlen. Es handelt sich dabei um einen keltischen Symbolkelch aus dem 7. Jahrhundert, den ein privater Sammler dem Museum für eine Ausstellung zur Verfügung stellt. Lupin, bestrebt herauszufinden, wer hinter den anonymen Briefen steckt, nimmt die Herausforderung an. In Irland muss er jedoch feststellen, dass er nicht der Einzige ist, der den wertvollen Kelch in seinen Besitz bringen will.

Der Meisterdieb Arsène Lupin findet nach einer Verlobungsfeier einen Brief in seiner Manteltasche. Ein Unbekannter fordert ihn dazu auf, dem großen Illusionisten Harry Houdini ein Paar antike Handschellen zu stehlen. Lupin wirft den Brief ins Feuer. Doch kurze Zeit später erhält er erneut einen Brief. Der Unbekannte provoziert ihn darin mit der Unterstellung, dass Lupin den Auftrag nur nicht annimmt, weil er denkt, gegen Houdini keine Chance zu haben. Das kann Lupin nicht auf sich sitzen lassen.