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Nach der Katastrophe im IMP taucht Kay bei GOD in Midgard unter. Kay beschließt, ihre Rettung selbst in die Hand zu nehmen. River sitzt in seinem persönlichen Albtraum: zwischen den Darklingen, deren Gefangenschaft er selbst zu verantworten hat. Verstoßen, abgelehnt, weder Teil der Lyslinge noch der Darklinge. Der Untergang steht bevor, die Opfer bereit und während Gut und Böse keine Bedeutung mehr haben, so ist auch niemand mehr sicher.

Die 23-jährige Myrkling Kay hat die Nase voll, aufgrund ihrer Abstammung diskriminiert zu werden. Schon lange hat sie die Lyslinge im Verdacht, ihresgleichen zu entführen, und schleust sich kurzerhand bei ihnen ein. Unter falschenr Identität will sie nach Hinweisen suchen. Der Sohn des Chiefs, River, sehnt sich nach nichts mehr, als seinem Vater zu überzeugen, kein magieloser Nichtsnutz zu sein. Er wittert seine Chance, als er auf die geheimnisvolle Kay angesetzt wird, um herauszufinden, was ihre Motive sind.