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Im abgelegenen Bergdorf Eschberg wächst Johannes Elias Alder heran – ein junger Außenseiter mit einem Gehör, so fein, dass er den Flügelschlag einer Mücke hört und Bachs Choräle wie Feuer durch seine Adern jagen. Seine leidenschaftliche, unerfüllte Liebe zu seiner Cousine Elsbeth treibt ihn zu immer waghalsigeren musikalischen Höhenflügen – und zu einer Entscheidung, die alles verändert: nie wieder zu schlafen.