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Mats und Mathilde setzen ihre abenteuerliche Reise fort. Auf der Suche nach dem Ort, wo die Sonne untergeht, entdecken sie neue Freundschaften und meistern gemeinsam unglaubliche Abenteuer: Ob die Fahrt auf einem Geschichtenschiff, dessen Segel sich aufblähen, sobald der verrückte Kapitän seinen Seemannsgarn erzählt. Die wilde Jagd nach Sternen in einem fliegenden Himmelbett. Ein atemloser Lauf durch den Dschungel der 999 1/2 Gefahren und die Begegnung mit einem fauchenden Föhn in der Wüste Sahaara. Mats und Mathilde müssen einander ein ums andere Mal retten, doch sie verlieren nie den Mut.

Wo eine Mama ist, da ist ein Zuhause. Und Mathilde weiß, ihre Mama – das Mädchen, das sie zum Leben erweckt hat – lebt an dem Ort, an dem die Sonne untergeht. So macht sich die Vogelscheuche abenteuerlustig auf den Weg, gemeinsam mit Mats Piep. Mats ist ein Schwatz (halb Schwalbe, halb Spatz) und hat wegen seiner Flugangst den Vogelzug gen Süden verpasst. Auf ihrer Reise erleben die beiden viele bunte Abenteuer an fantastischen Orten, und bald werden der Vogel und die Vogelscheuche die allerbesten Freunde.