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Das Alraunengeschöpf Hekate hat Dorian Hunter in einen magischen Schlaf versetzt. Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, dass er in seinem dritten Leben als Georg Rudolf Speyer nach Wittenberg gefahren ist, um Alraune vor dem heimtückischen Dämon Mephistopheles zu retten. Kurz nach seiner Ankunft in Wittenberg soll sich nicht nur Alraunes Schicksal entscheiden – sondern auch das von Georgs altem Mentor Dr. Faust ...

London, 1881. Dr. John H. Watson, frisch aus Afghanistan heimgekehrt, trifft auf den exzentrischen Detektiv Sherlock Holmes. Gemeinsam mieten sie die legendäre Wohnung in der Baker Street 221B, und kurz darauf schlägt das Verbrechen zu: In einem verlassenen Haus wird ein Leichnam aufgefunden, und über ihm, mit Blut an die Wand geschrieben, das Wort RACHE. Scotland Yard steht vor einem Rätsel und bittet Sherlock Holmes um Hilfe.

Nach dem Tod ihres Oberhaupts nimmt die Schwarze Familie Dorian Hunters Mitstreiter ins Visier. Aus diesem Grund wird Lilian Hunter, die sich weiterhin in psychiatrischer Behandlung befindet, bei einem Ausflug in das idyllische Dorf Cruelymoe vom Secret-Service-Agenten Marvin Cohen begleitet. Die Vorsicht ist berechtigt, denn bald wird Cruelymoe heimgesucht: Die Toten stehen auf.