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Walter Gilman, ein Mathematik- und Geschichtsstudent der Miskatonic Universität mietet sich das angeblich verfluchte Zimmer der berüchtigten Keziah Mason, da er von den dunklen Gerüchten, die um diese vor Jahrhunderten verschwundene Hexe kreisen, fasziniert ist. So soll die Hexe Bündnisse mit dem Teufel eingegangen sein und u. a. einen Gefährten namens Brown Jenkin dafür erhalten haben. Das Zimmer der alten Hexe ist geprägt von einer fremdartigen Geometrie der Wände, die in Gilman eigenartige Gefühle von Räumen und Dimensionen erwecken.

Coral Harbour - ein winziges Städtchen hoch im Norden Kanadas: Bei den Recherchen für einen Schülerwettbewerb stoßen Sammy, Matiuse und Sarah auf eine rätselhafte Geschichte aus der Vergangenheit. Am ehemaligen Army-Stützpunkt von Coral Harbour nehmen sie die Spur eines amerikanischen Soldaten auf, der im Sommer 1943 mit einem Geldkoffer spurlos verschwand. Dabei erfahren die Freunde, was Gott im Leben des GI bewirkte.