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Die Zinnen von Windcliff Castle heulten im Sturm wie die Pfeifen einer riesigen Orgel. Dumpfe, klagende Laute, dazwischen grelles Kreischen und das Grollen eines nahenden Gewitters weckten Noel Allister gegen zwei Uhr morgens. Verschlafen setzte sich der grobschlächtige Mann im Bett auf und griff sich verwirrt an den Kopf. Da hörte er über sich ein Geräusch. Aus ungläubig geweiteten Augen starrte er auf die Hände, die aus dem Nichts kamen. Sie umklammerten eine bluttriefende Spitzhacke. Noel Allister kam nicht mehr dazu, Angst zu verspüren. Weit holten die körperlosen Hände aus.

Ein neuer Fall für den britischen Meisterdetektiv. Ein seltsam entstelltes, gelbes Gesicht hinter der Fensterscheibe des kleinen Nachbarhauses. Was hat es damit auf sich? Und warum verhält sich seine Frau seit dem Einzug jener neuen Nachbarn so merkwürdig? Der junge Grant Munro nimmt Kontakt zu Sherlock Holmes auf und bittet ihn, das Rätsel zu lösen.