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Nachdem es Tamalone gelungen ist, durch ein Artefakt, das Himmel und Erde vereinigen kann, ihre magischen Fähigkeiten zu verbessern, verfällt sie der Anziehungskraft von Pandos schwarzer Schwester. Sie erfährt aber auch die Ursache für den Hass der Drachenmutter und ihrer Töchter auf Godwin. Der Krieg zwischen den Komposits und den Waldelfen bringt noch andere Überraschungen hervor.

Pentamuria, the world of five kingdoms, is in a time of change. The power of the nobles and mages is threatened. War is upon them, although they do not know yet when or with whom. Thus, the mages are gathering in their capital, Ringwall, to prepare together against any possible enemy. At this time, the orphan boy Nill is found by the Druids. He possesses considerable magical skills. So he is taken to Ringwall, where he is to be trained in the magical arts alongside his fellow students. Nill, an outsider, shows no respect for the traditions of the magical world.

After the fall of Ringwall, Pentamuria lies in ruins. The magic of the elements is fading away and the realm of fire begins a merciless conquest. In this situation, it is up to Nill, the last Archmage and possible Changer, to sort out the mess and stop Sergor-Don. But the king of the fire realm is not the only threat. A new, incredibly powerful magician who calls himself the "Pillar of Light", along with his followers, demands dominion over Pentamuria and forces Nill to decide whether to fight not only for his own life but for the fate of the whole world.

Die Elfen versuchen deshalb, die Gestaltwandler und ihre Mischlings-Nachkommen einzufangen und wegzusperren, doch der Keim des Zerfalls breitet sich unaufhaltsam aus. Unter den Elfen droht ein Bürgerkrieg, die Menschen dringen in den Siedlungsraum der Elfen ein und die Drachen scheinen unschöne Geheimnisse zu haben. Am Ende beginnt sogar Halva, sich selbst zu zerstören.

In dieser Welt macht sich die Viertelelfe Tamalone auf, ihre Ziehmutter wiederzufinden und die Rätsel ihrer Herkunft zu lösen. Niemand rechnet mit dem, was ihre Suche auslösen wird – sie selbst am wenigsten.

Tamalones Aufgabe klingt einfach: Geh ins Elfenviertel, schaue nach Spuren deiner Ziehmutter, und dann nichts wie weg, bevor jemand etwas merkt. Leider kann sie ohne Hilfe das Elfenviertel von NeuAllerdamm-Rot überhaupt nicht betreten. Mischlinge wie sie, drei Viertel Mensch und ein Viertel Elfe, sind dort unerwünscht, und ihre Magie ist schwach und unscheinbar. Ihrem Auftraggeber ist das durchaus bewusst. Er betrachtet Tamalone nur als Köder und hat ihr Scheitern eingeplant. Allerdings ist er nicht der Einzige, der Pläne mit ihr hat.

"Es wird nichts mehr so sein wie zuvor. Wo Städte waren, wird Ödland sein. Wo Ödland war, werden Früchte wachsen. Wer einmal geherrscht hat, muss dienen, und wer bisher diente, wird herrschen." Pentamuria, die Welt der fünf Königreiche, befindet sich im Wandel. Die Macht der Magier und der Adeligen wird bedroht. Krieg steht den Magiern bevor, doch wann und gegen wen, das wissen sie nicht. Darum sammeln sich die Magier in ihrer Hauptstadt Ringwall, um sich gemeinsam auf jeden nur denkbaren Feind vorzubereiten. In diesen Tagen wird das Findelkind Nill von Druiden entdeckt.