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À première vue, Carag semble être un adolescent ordinaire. Pourtant, il cache un incroyable secret : il est un métamorphe, mi-puma, mi-humain. Fasciné par la ville, Carag a quitté sa famille et ses montagnes pour rejoindre les hommes. Mais sa nouvelle vie se révèle décevante... Jusqu'à ce qu'il intègre Clearwater, un pensionnat pour les êtres comme lui. Il devient ami avec Holly, un écureuil roux effronté, et Brandon, un bison timide.

Le deuxième volet de la série phénomène Woodwalkers : Retournez à l'école Clearwater en compagnie de Carag et des autres métamorphes ! Depuis qu'il est arrivé à la Clearwater High School, Carag, le jeune puma métamorphe n'a qu'une hâte : aller visiter le monde des humains. Mais cela pourrait se révéler dangereux, car Andrew Milling, son ancien mentor, a juré de se venger de l'adolescent après son refus de travailler pour lui. Et depuis peu, Carag a la désagréable impression d'être sans cesse surveillé.