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Entlang der trostlosen Kanäle Venedigs, wo die Kälte des Novembers die Atmosphäre durchdringt, verliert Francesco zunehmend den Halt. Seine Familie bleibt weiterhin im Dunkeln - keine Nachricht, keine Spur. Die Beziehung zu Damiano gerät unter Druck, und seine Verwirrung nimmt zu, als kleine Missgeschicke sich zu unheimlichen Stimmen und einem schwindenden Verstand verdichten. Während Damiano hin- und hergerissen ist zwischen Fürsorge um seinen Geliebten und den drohenden Schatten, die dessen Verstand zu umgarnen scheinen, tritt auch Edoardo mit finsteren Absichten auf die Bühne.

Eine Villa – fünf verschiedene Masken. Als der unerfahrene Valentin im Auftrag seiner Chefin bei einem angesagten Magazin eine neue Tätigkeit zugeschrieben bekommt, ahnt er noch nicht, wie sehr sein Leben dadurch aus den Fugen geraten wird. Unvorhergesehen wird er auf das Anwesen einer wahren Berühmtheit eingeladen und so langsam dämmert ihm, dass dieser Ort noch weitaus tiefere Geheimnisse birgt, als die sagenumwobene Geschichte seiner Erbauung. Hinter jedem verschlossenen Riegel wartet pure Ektase aus Leidenschaft und Begierde.

Was als Traumurlaub beginnt, entwickelt sich zu einem unheimlichen Abenteuer, als Linda eine geheimnisvolle Schönheit im Meer entdeckt. Getrieben von ihrer Neugierde, erkundet sie eine abgelegene Höhle und ahnt nicht, dass sich in den unheilvollen Gewölben dunkle Mysterien verbergen. Lüsterne Kreaturen lauern in den alten Gemäuern und treiben sie an ihre physischen und psychischen Grenzen.

Zwischen den romantischen Kanälen und den antiken Backsteinfassaden Venedigs entsteht eine außergewöhnliche Verbindung zwischen dem jungen unerfahrenen Francesco und seinem geheimnisvollen Vorgesetzten Damiano Visconti. Differenzen in der Familie, Intrigen und sexuelle Spannungen sorgen für dramatische Ereignisse, welche Francesco an seine Grenzen bringen. Zwei vollkommen verschiedene Welten prallen aufeinander, neue Möglichkeiten, von welchen Francesco nie zu träumen gewagt hätte, ergeben sich und völlig neue Erfahrungen werden durchlebt.