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Nous retrouvons les mêmes personnages, quatre ans plus tard. Andréa a réussi à capter la confiance d'Armand par un faux repentir. Celui-ci lui donne la direction de la police secrète qu'il a fondée dans le but d'aider les malheureux et de lutter contre l'association criminelle du Club des valets de cœur. Or Andréa, sous le nom de Sir William, est justement le chef de cette association et Rocambole, son lieutenant.

Andréa a réussi à capter la confiance d'Armand par un faux repentir. Celui-ci lui donne la direction de la police secrète qu'il a fondée dans le but d'aider les malheureux et de lutter contre l'association criminelle du Club des valets de cœur.

Nous poursuivons dans ce deuxième tome les aventures du Vicomte de Kergaz aux prises avec l'infâme Andréa. Nous les avions quittés alors qu'Andréa semblait triompher sur tous les points : Fernand Rocher était prisonnier, Cerise et Jeanne séquestrées et Baccarat enfin, enfermée comme folle. Comment Armand de Kergaz pourra-t-il retrouver la trace des héritiers de feu M. le baron Kermor de Kermarouet dans ces conditions ?

Le colonel Armand de Kergaz est assassiné par le capitaine Felipone, qu'il pensait être son ami. Celui-ci convoite sa veuve et sa fortune. Il aura les deux. Ce crime inaugural est à l'origine de la lutte à mort que vont se livrer quelques années plus tard, Armand, fils du colonel assassiné, et Andrea, fils de Felipone, l'usurpateur. Sous le nom de Sir William, Andrea ne recule devant aucun procédé abject pour parvenir à ses fins. Il s'attache les services du redoutable Colard et de la flamboyante Baccarat. L'honnête Armand semble bien démuni face à de tels adversaires.