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Lady Grace, giovane investigatrice segreta della Regina Elisabetta I, si trova coinvolta in un mistero che scuote la corte. La damigella d'onore Lady Sarah sembra essere fuggita con l'affascinante Capitano Drake, ma Grace sospetta un complotto. Travestita da ragazzo, si imbarca clandestinamente con il suo amico Masou, scoprendo presto che nulla è come si aspettava. Tra tempeste e tradimenti, Grace si troverà coinvolta in una pericolosa avventura per mare che metterà a repentaglio la sua stessa vita.

Londra, 1569. Essere la damigella d'onore favorita dalla Regina Elisabetta I sembra un sogno, ma tra abiti sfarzosi e lezioni di bon ton, Grace ha un problema enorme: al Ballo di San Valentino deve scegliere un marito fra tre pretendenti. E proprio quando Grace sta per fare la sua scelta, uno dei candidati viene trovato morto con un pugnale nella schiena. Il sospettato numero uno? Ovviamente il ragazzo che le piace! Aiutata dall'acrobata Masou e dalla fedele lavandaia Ellie, riuscirà Grace a scovare il vero assassino e a salvare la Corona prima che sia troppo tardi?