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È una linea sottile quella che divide, in certi casi criminali, la sfera umana da quella animale. Ancor di più se il criminale era una bestia, prima di diventare un uomo. A farne esperienza è un quarantenne in crisi, Jona Caravaggio, ex-hacker di talento adesso allo sbando. Una mattina si sveglia e scopre che Bobo, il suo cane, si è trasformato in un uomo. Con l'aiuto di questo nuovo compagno agile, forte e soprattutto fedele, Jona si addentra nel mistero del Recinto, una rete invisibile che tiene uniti migliaia e forse milioni di esseri umani, frutto di metamorfosi animale.

Joe è un ex marine e un ex agente dell'FBI che ha visto troppe scene del crimine e conosciuto troppi traumi, e non solo nella sua vita professionale. Solitario e tormentato, ha scelto di essere invisibile: non ha amici o amanti e passa la sua vita a salvare giovani ragazze finite nelle grinfie mortali del sesso a pagamento.