Die gestiegenen Anleiherenditen sind nicht nur eine Herausforderung für die Staaten, sondern auch für Unternehmen. Mit dem Anleihen-Experten Norbert Schmidt, Manager des FU Bonds Monthly Income bei der Heemann Vermögensverwaltung, spreche ich darüber, warum die USA ihr Schuldenproblem exportieren und wie Anleger sich jetzt fast sieben Prozent Zinsen einloggen können.🚀 Hier mehr über den FU Bonds Monthly Income erfahren: https://www.heemann.org/unsere-fonds/fu-bonds-monthly-income

Wichtige Stellen:

00:00 US-Staatsanleihen: Gründe für den jüngsten Renditerückgang unter 5 %

01:45 Safe-Haven-Status der USA & Umschichtungen von Aktien in Anleihen

03:12 Kapitalbedarf der Hyperscaler & Ausblick für US-Renditen (4 % vs. US-Defizit)

05:34 Globale Zinsmärkte: 40 Billionen Dollar US-Schulden und Währungsabsicherung

08:45 Exportieren die USA ihr Schuldenproblem in die Welt?

10:01 Auswirkungen hoher Zinsen auf Small Caps und kapitalintensive KI-Unternehmen

12:41 CoreWeave-Analyse: 15 % Rendite, Nvidia-Chip-Zyklen und das DeepSeek-Risiko

16:44 Elon Musks Warnung: Wird künstliche Intelligenz zum reinen Commodity?

18:17 Staatsanleihen vs. Unternehmensanleihen: Das Beispiel Frankreich

20:05 Fast 7 % Rendite im High-Yield-Segment (BB- und B-Rating im Vergleich)

23:25 Planbarkeit & Risiko: Wie lange lassen sich die 7 % Rendite jetzt einloggen?

Kippt der KI-Trade? Tech-Werte haben heftige Kursrücksetzer gesehen. Aber ist das der Auftakt für eine große Korrektur an den Börsen? Bewahrheiten sich jetzt die Warnungen vor Parallelen zum verhängnisvollen Dotcom-Boom? Das sind die Fragen, die ich mit Stephan Kemper, Chief Investment Officer bei BNP Paribas Wealth Management, in diesem Interview besprechen möchte.

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00:00 Der Auslöser für die Börsenkorrektur

01:40 Steigende CDS: Drohen Kreditausfälle bei KI-Firmen

02:55 Hartes Urteil des Apollo-Chefvolkswirt zu KI: „Zero Payoff!“

06:22 Der schwierige Weg von KI in die Firmen

08:20 Ist der Abverkauf der Auftakt für die große Korrektur

10:44 Der Abverkauf trifft nicht den breiten Markt

12:08 Weiterhin hohe Kursgewinne im Tech-Bereich

12:25 „Der Markt ist schizophren“

13:54 „Dieser Markt ist lächerlich günstig bewertet“

14:19 Nasdaq wieder auf vor ChatGPT-Niveau

15:27 S&P 500 vs S&P Equal Weight

17:43 „Tech-Werte übergewichten”

19:02 „Der Kospi ist einer der interessantesten Märkte weltweit“

23:00 Quartalszahlen von Microsoft, Amazon und Alphabet – auf was kommt es an?

25:10 SpaceX mit Milliarden-Investment in KI

26:10 Wo will Elon Musk hin mit seiner Strategie?

27:40 Rechenzentren im Weltraum sind noch viel zu teuer

30:22 Was werden die Folgen der Midterms für die Märkte sein?

32:43 Gute Chancen für eine Jahresend-Rallye – außer der Iran-Krieg eskaliert

Die Ungleichgewichte an den Märkten wachsen, die Warnrufe werden lauter. Stehen wir tatsächlich vor einem großen Kurssturz? Was können wir aus dem Platzen der Dotcom-Blase und anderen Crashs für die aktuelle Situation lernen? Darüber habe ich mit dem Börsen-Coach Maximilian Gamperling gesprochen.

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⏱️ Kapitelmarken / Timestamps

00:00 – Nur wenige Aktien treiben den Markt – ein Warnsignal?

01:10 – Parallelen zur Dotcom-Blase

03:26 – Was passiert, wenn Nvidia & Co. ausfallen?

05:24 – Sektorrotation gibt es am Markt immer wieder

07:14 – Chart-Check: S&P 500 vs. gleichgewichteter S&P 500

09:51 – Rückblick: Wie die Dotcom-Blase 2000 und die Finanzkrise 2008 abliefen

13:50 – Muster einer Trendwende: Tiefere Hochs & Durchschnitte im Chart

16:43 – Heutige Marktlage: Echter Crash oder Sommerkonsolidierung?

19:10 – Tückische Bärenmarktrallyes & die Psychologie der Anleger

21:20 – Jede Blase ist eine Kreditblase: KI-Boom, SpaceX & Anleiherenditen

23:53 – IPOs von OpenAI & Anthropic: Der ultimative Marktstärke-Test?

26:07 – Speicherchips & Gewinnerwartungen

29:26 – Zinsen & Renditen: Warum Nebenwerte und Immobilien leiden

31:00 – Steigende Zinsen sind keine Vorboten eines Kursrückgangs

34:15 – Jetzt investieren in Anleihen?

36:47 – Chancen bei Software-Aktien? Blick auf SAP, Veeva Systems & Salesforce

39:40 – Achtung bei Adobe und Intuit

41:40 – Datenanbieter unter Druck: S&P Global vs. FactSet Das erfährst du in diesem Video:

➡️Gefährliche Marktkonzentration: Warum wenige Schwergewichte wie Nvidia, Apple, AMD und Micron die Rallye schultern und was das für das Marktrisiko bedeutet.

➡️Dotcom-Parallelen & Unterschiede: Warum Blasen selten mit einem großen Knall platzen, sondern schleichend Luft verlieren – und wieso die heutigen Rekordgewinne der Tech-Konzerne einen entscheidenden Unterschied machen.

➡️Charttechnische Warnsignale: An welchen Mustern (wie tieferen Hochs und gleitenden Durchschnitten) man eine echte Trendwende erkennt.

➡️Kreditblase & Anleihen: Weshalb der KI-Boom massiv Kapital bindet und welche Folgen steigende Renditen für Immobilien und Nebenwerte haben.

➡️Börsengänge als Härtetest: Welche Signale mögliche IPOs von OpenAI oder Anthropic an den Gesamtmarkt senden.

➡️Aktien im Fokus: Eine Einordnung zu SAP, Veeva Systems, Salesforce, Adobe, Intuit und FactSet im Zeichen von KI und „Vibe Coding“.

Wir sprechen ständig über Vermögensaufbau und ETF-Sparpläne – aber kaum darüber, wie wir das Geld im Ruhestand vernünftig wieder entsparen. Wie verkauft man Aktien und ETFs, ohne in die Pleite zu laufen oder aus übertriebener Vorsicht unnötig auf Lebensqualität zu verzichten?

In diesem Podcast spreche ich mit Markus Weis, Mitgründer von Retire Capital, über die ideale Entnahmestrategie für die Rente. Wir klären auf, warum die Faustformel „100 minus Lebensalter“ Humbug ist, was es wirklich mit der berühmten 4%-Regel auf sich hat und welche Alternativen wie die dynamische Vermögensrente oder das Mehrtopf-Modell existieren.

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Hier der zweite Teil des Interviews zur Besteuerung: https://youtu.be/hzQWKQDxPpQKapitelübersicht:

00:00 –Die unterschätzte Entsparphase

01:45 – Pleiterisiko als nicht zu unterschätzende Gefahr

02:32 – Pleiterisiko: 100 % Aktien vs. 70:30 Portfolio im Stresstest

03:58 – Wann beginnt die finanzielle Vorbereitung? (Die 10-Jahres-Risikozone)

04:41 – Wie baue ich die Anleihenquote schrittweise auf?

06:58 – Core-Satellite-Portfolio im Alter: Behalten oder vereinfachen?

11:07– Wie bestimme ich die richtige Anleihen-Aktien-Quote fürs Alter?

13:12 – Je wichtiger die Auszahlung fürs Leben im Ruhestand, desto höher muss die Anleihenquote sein

15:32– Aktienquote & Schwankung: Wo liegt der Rendite-Sweet-Spot?

16:54 –Warum bei der Aktienquote die Regel „100 minus Lebensalter“ Quatsch ist

18:07 Pleiterisiko und Aktienquote

20:38 – Lebenserwartung & Sterbetafeln: Bis zu welchem Alter planen?

22:09 –Mythos der 4%-Regel: Was ist dran?

26:11 – Das „Unterentnahmerisiko“: Warum viele Rentner zu viel Geld übrig lassen

27:02 – Der hohe Preis der Sicherheit

30:48 – Mit einer dynamische Vermögensrente mehr Geld im Alter

34:08 – Die Entnahmevorgabe im Altersvorsorgedepot

36:08 – Weitere Entnahmestrategien

36:53 –Das Mehrtopf-Modell als Entnahmestrategie: Sicherheit durch Puffer

Hinter der Fassade der Börsenrallye bröckelt es: Nur wenige Tech-Giganten treiben die Kurse, während die Marktbreite einbricht. Im Interview analysiert Christian W. Röhl die Lage an der Börse und erklärt, was im Crash-Fall zu tun ist.

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Wichtige Stellen

00:00 Die eigentlich unmöglichen Rekordhochs an der Börse

02:19 Unter der Oberfläche zeigen sich an der Börse Risse

02:42 Immer mehr Warnungen, was ist davon zu halten?

03:43 Der richtige Umgang mit Crash-Ängsten

05:55 Drei Risikofaktoren für die Kurse

07:11 „Das KI-Narrativ wurde noch nie getestet“

09:07 „Mit Anthropics Börsengang steht der ultimative Lackmustest steht an“

11:30 Christians Blick auf die Folgen von steigenden Rohstoffpreise und Geopolitik

13:49 Trotz KI-Boom: Energie hat Technologie outperformt

14:33 Wann greift die EZB in den Anleihemarkt ein?

17:09 Jetzt in Anleihen investieren? Das sagt Christian W. Röhl

20:15 Die Folgen der hohen Zinsen für die Realwirtschaft

22:50 „Der Werkzeugkasten der Notenbanken ist prall gefüllt“

24:08 Raus aus den Staatsschulden, aber wie?

25:25 „Die Diskussion über die Inflation ist so unehrlich!“

28:00 „Weniger wird das Geld von alleine“

29:55 Inflationssorgen sprechen für Rohstoffe

31:00 Problem der Sektorgewichtung in den Welt-ETFs

32:40 In der Schuldenkrise enttäusche Gold

34:06 Drohen nach den guten Börsenjahren jetzt maue Jahre?

35:50 „Wenn man ein gewissen Bauchgrummeln hat…“

38:20 „Irgendwann wird es natürlich wieder an der Börse knallen!“

40:40 Die beste Crash-Strategie

45:50 Achtung mit Einzelaktien auf der Watchlist

Böses Omen für die Börse? Während S&P 500 und Nasdaq nahe ihren Rekordhochs stehen, zeigen sich unter der Oberfläche deutlich Verwerfungen. Mit Sebastian Hell von "Hell investiert" spreche ich über Risikofaktoren für die Kurse, die Bedeutung des Zinsanstiegs bei Anleihen und interessante Anlagechancen.

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Wichtige Stellen

00:00 S&P 500 hält sich gut, aber starke Verluste unter der Oberfläche

00:51 „Wir sehen eine Stealth Correction“

02:25 „Ich glaube an eine starke Jahresend-Rallye“

02:30 Risiko Wahlsiegt der Demokraten bei den Midterms

03:22 Wie geht es im Iran-Krieg weiter?

04:19 Was lässt die Zinsen steigen?

09:04 Dieses große Risiko übersieht der Markt gerade

11:20 Rückgang der KI-Ausgaben? „Das sollte man auf der Risiko-Watchlist haben“

12:20 Steigenden Anleiherenditen – wie lange geht das noch gut?

13:50 Ein anderer Blick auf die steigenden Zinsen

15:32 Kommt nach dem Handelskrieg der Kapitalkrieg?

17:49 Hedgefonds als neuer Käufer für US-Staatsanleihen

19:23 Hohe Zinsen als Chance für Anleger

23:33 Sebastians Wette auf einen starken Yen

25:55 Gold in der Schwächephase – was sind die Gründe

27:37 Sebastians Strategie fürs langfristige Depot

28:46 Hier sieht Sebastian Chancen

31:40 Zeit für eine größere Cash-Position?

Wer jetzt nicht handelt, steuert auf eine verlorene Dekade zu. Das ist die Warnung von Thierry Borgeat, Fondsmanager bei Arvy. Der Grund: Wir sehen an den Märkten einen Regimewechsel und viele Depots sind für eine Phase steigender Inflation nicht gerüstet. Was die Gründe sind und was jetzt ins Portfolio gehört, darüber habe ich mit Thierry gesprochen.

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Mein Interview zu Gold mit Thierry: https://youtu.be/IM3ygV3sapsIm Video erfährst du:

🔹 Warum Kriege, Demografie und ESG-Investitionslücken einen Rohstoffmangel bei Öl, Kupfer & Gold antreiben

🔹 Wieso Big-Tech-Konzerne von hochprofitablen Monopolen zu kapitalintensiven Konkurrenten werden

🔹 Warum reale (inflationsbereinigte) Verluste oft viel gefährlicher sind als nominale Crashes

🔹 Konkrete Portfolio-Strategie: Welche Rolle Gold, Versorger, Minenaktien und kurze Anleihelaufzeiten jetzt spielen

00:00 – 200 Jahre Börsengeschichte: Der reale Blick auf den S&P 500

02:40 – Historische Zyklen: Warum Inflation jeden Bullenmarkt killt

04:05 – Nominale vs. reale Rendite: Die Illusion der 1970er-Jahre

07:29 – 5 Buchtipps zur Analyse der aktuellen Marktlage

08:21 – Multipolare Welt & Rohstoff-Superzyklus: Die Treiber der Inflation

11:30 – Unterinvestition bei Öl, Kupfer & Gold trifft auf KI-Boom

12:50 – Demografie: Warum eine alternde Gesellschaft inflationär wirkt

13:22 – Warum Notenbanken die strukturelle Inflation kaum stoppen können

15:16 – Resilienz der Märkte: Kreditboom, KI-Hype & Gold18:37 – Klumpenrisiko USA & Zinssensitivität der Tech-Giganten

20:00 – Generations-Bullenmärkte: Die Gewöhnung an 15 Jahre Tech-Rallye

23:39 – Big Tech im Wandel: Vom Monopol zum kapitalintensiven Oligopol

27:34 – Mean Reversion: Warum 13 % Jahresrendite historisch unhaltbar sind

30:12 – Energie vs. Tech: Eine 18-jährige Bodenbildung bricht aus

34:03 – Rohstoffproduzenten vs. Rohstoffkonsumenten

36:01 – Die Portfolio-Lösung: Rohstoffe, 10 % Gold & Infrastruktur

38:35 – Warnung vor langen Anleihen & Blick auf Preissetzungsmacht

40:32 – Das Drei-Wellen-Modell der Inflation: Kommt der nächste Schock?

42:20 – Fazit: Den Regimewechsel aktiv fürs Depot nutzen

Vincent Willkomm ist mehrfacher Millionär – ohne Erbe, Lottogewinn oder üppigem Gehalt. Im Interview erfährst du, was jeder sich von Vincents Weg zum Millionenvermögen abschauen kann. Und Vincent zeigt, wie er investiert und was seine Anlagestrategie ist.

Mehr von Vincent Willkomm: https://open.spotify.com/episode/3wvYdrPqfZVvpF6ZVy3Ri7?si=-IoKQa1kSh2Dti3XS9lt6g

Wichtige Stellen:

00:00 Intro: Der "Millionär von nebenan"

03:59 Lifestyle-Inflation: Was ist das?

06:17 Die 3 wichtigsten Hebel für den Vermögensaufbau

09:14 Karriere: Die "Extrameile" im Job gehen

10:49 Vincents Motivation: Der Traum von der Freiheit

14:52 Vincents Anlagephilosophie: Voller Fokus auf Cashflow

17:25 Portfolio-Enthüllung: So sind die 3 Millionen Euro investiert

18:02 Hohe Cashquote: Warum Vincent so viel Bargeld hält

20:33 Krypto, P2P, Gold & Co.: Die weiteren Anlageklassen

22:34 Das 300-Aktien-Depot: Darum kauft er Einzelaktien statt ETFs

26:27 Airbus, Allianz & Co.: Seine größten Einzelpositionen

31:27 13.000€ im Monat: Alle Einnahmequellen im Detail

33:54 Kreatives Unternehmertum: Die Transporter-Story

38:50 Reichtum genießen? Schafft er es, das viele Geld auszugeben?

43:26 Kündigung vor 50: Warum der Absprung vom Job so schwer fiel

46:16 Transparenz: Darum spricht er offen über sein Millionen-Vermögen Die wichtigsten Themen aus dem Interview:

➡️Vincent hat sich sein Vermögen primär durch eine zeitweise sehr hohe Sparquote, den Verzicht auf Lifestyle-Inflation und das kontinuierliche Investieren aufgebaut.

➡️Um seine Einnahmen zu steigern, hat er in seiner Karriere gezielt nach Überstunden, Wochenendarbeit und Auslandseinsätzen gesucht.

➡️Dank seines Vermögens konnte er seinen Job als Angestellter bei Airbus noch vor seinem 50. Geburtstag kündigen.

➡️Sein Gesamtvermögen beläuft sich auf über drei Millionen Euro, wobei mehr als 1,6 Millionen Euro in Aktien und Derivaten stecken.

➡️Seine aktuelle Anlagephilosophie ist stark Cashflow-orientiert und sein Depot umfasst rund 300 Positionen.

➡️Aus all seinen Einnahmequellen (Dividenden, Optionshandel, Mieten, Autovermietung etc.) generiert er durchschnittlich knapp 13.000 Euro brutto im Monat.

➡️Neben Aktien investiert er unter anderem auch in Immobilien, P2P-Kredite, Edelmetalle und Kryptowährungen.