🌙 FECHAMENTO: 16/10/2026

O Brent superou US$ 110 na máxima, a Petrobras disparou e o Ibovespa subiu 0,54%, quebrando três quedas seguidas. Em Nova York, a liquidação das Big Techs derrubou a Nasdaq em 2,14%. No Brasil, o empate técnico no 2º turno pressionou os juros futuros.

🛢️ PETRÓLEO E GEOPOLÍTICA:

- Brent sobe 3,72% e fecha a US$ 109,86, no maior nível desde maio

- WTI avança 3,51% a US$ 101,41 e acumula alta de 10,41% na semana

- Ataques iranianos a petroleiros em Ormuz e drones ucranianos contra refinaria da Rosneft ampliam o choque de oferta

- Ouro sobe com a busca por proteção, enquanto o gás natural recua

🇧🇷 IBOVESPA E B3:

- Ibovespa sobe 0,54% aos 205.430 pontos, mas perde 1,74% na semana

- PETR4 dispara 4,04%, PETR3 sobe 3,53% e PRIO lidera as altas da semana

- Braskem despenca 6,25% a R$ 4,05 com impasse entre credores e acionistas na reestruturação

- Estrangeiros já aportam R$ 18 bilhões no mês na B3

📉 BIG TECHS E CRÉDITO DE IA:

- Nasdaq cai 2,14% aos 26.140 pontos e acumula queda de 4,48% na semana

- ETF de chips SOXX despenca 4,14% e VIX passa de 22 pontos

- CoreWeave e demais neoclouds sofrem forte realização com a disparada do CDS

- Gartner vê risco para US$ 3,5 trilhões em investimentos de infraestrutura de IA até 2030

🗳️ ELEIÇÃO, JUROS E CÂMBIO:

- Datafolha (47% x 45%) e Quaest (46% x 44%) mostram empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula

- DI Jan/2029 sobe a 12,72% e DI Jan/2031 a 12,77%, com Selic em 13,75%

- Dólar cai 0,28% a R$ 5,0728 com fluxo estrangeiro, mas sobe 1,77% na semana

- Congresso promulga a PEC do fim da escala 6x1 e debate do 2º turno ocorre no domingo (18/10)

🏦 FED E DÉFICIT AMERICANO:

- Déficit dos EUA chega a US$ 1,99 trilhão no ano fiscal de 2026, o maior em 5 anos

- Juros da dívida saltam 12% ao recorde de US$ 1,36 trilhão, com estoque em US$ 40 trilhões

- Kevin Warsh evita sinalizar alta imediata, mas vê a IA como choque de demanda que eleva a taxa neutra

- Mercado precifica nova alta do Banco da Inglaterra em 5 de novembro

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

- Choque energético em Ormuz e nas refinarias russas mantendo o Brent perto de US$ 110

- Estresse de crédito nas neoclouds contaminando Big Techs e o mercado amplo

- Déficit de US$ 2 trilhões pressionando os juros longos americanos perto de 5%

- Prêmio fiscal e eleitoral elevando os juros futuros no Brasil antes do debate

- Inflação persistente nos EUA forçando o Fed a manter juros altos por mais tempo

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🌅 MORNING CALL: 16/10/2026

O estresse no crédito de data centers de IA domina a manhã. Bônus de SPVs derretem no mercado secundário e o CDS da CoreWeave dispara, enquanto as Treasuries atraem fluxo de proteção. No Brasil, o Datafolha mostra empate técnico no 2º turno e o mercado aguarda o IBC Br.

🤖 CRÉDITO DE IA SOB ESTRESSE:

- Bônus da CoreWeave caem para 75 centavos de dólar e o CDS da empresa sobe para 11 pontos percentuais

- Projeto Excalibur (Blackstone/Microsoft) recua a 88 centavos e Projeto Hyperion (Meta) a 92 centavos

- Gartner calcula que o consumo de IA precisaria atingir US$ 8,5 trilhões até 2032, frente a receitas previstas de US$ 3,6 trilhões

- Morgan Stanley estima US$ 3,1 trilhões em investimentos fora do balanço das Big Techs

🏦 TREASURIES E FED:

- Rendimentos das Treasuries recuam com firmeza na busca por proteção diante do estresse em dívidas de tecnologia

- Kevin Warsh evita sinalizar os juros para o FOMC e fala em "aperto síncrono" global, sem espaço para caronas

- Goolsbee chama a inflação de "desencorajadora" e Hammack alerta para reação decisiva se as expectativas piorarem

- CPI de setembro segue persistente e o mercado aguarda a produção industrial americana nesta sexta

📉 BOLSAS E BIG TECHS:

- Nvidia perde US$ 300 bilhões em valor de mercado na semana após críticas do CEO da Broadcom ao investimento circular

- Futuros de Nova York ensaiam recuperação cautelosa e a Ásia fecha em leve alta

- Tesla revela o novo Roadster, mas adia a produção para 2028; Barclays vê consenso de fusão com a SpaceX até dezembro

- Bolsa da Indonésia desaba com alerta de rebaixamento do MSCI, e a Turquia também está sob alerta

🛢️ PETRÓLEO E GEOPOLÍTICA:

- Frete de supertanques bate recorde de US$ 1,4 milhão/dia do Golfo para a Ásia e chega a US$ 40/barril das Américas para a Ásia

- Petróleo pesado fica represado nas Américas e agrava o déficit global de diesel; Urals perto de US$ 120/bbl

- Trump descarta armas nucleares e tropas terrestres contra o Irã, mas o Pentágono estuda o uso da bomba MOAB

- Banco Central da China sustenta o ouro com fortes compras oficiais no 3º trimestre

🇧🇷 BRASIL: ELEIÇÃO E FISCAL:

- Datafolha: Flávio Bolsonaro 47% x Lula 45%, empate técnico; nos votos válidos, 51% x 49%

- Dívida pública bruta ultrapassa R$ 11 trilhões e os benefícios eleitorais já mobilizam R$ 300 bilhões em 2026

- Varejo decepciona e o prêmio de risco na renda fixa local sobe com a expansão fiscal e a indefinição eleitoral

- Desemprego de longa duração cai para cerca de 1 milhão de pessoas; FMI projeta o Brasil como 8ª economia do mundo em 2027

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

- Contágio do estresse de crédito da IA para as Big Techs e o mercado amplo

- Gargalo no Estreito de Ormuz elevando fretes e paralisando o suprimento de diesel

- Incerteza fiscal com disputa eleitoral apertada no Brasil

- Desancoragem das expectativas de inflação nos EUA e aperto prolongado

- Fragilidade da cadeia logística de alimentos e insumos

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🌙 FECHAMENTO: 15/10/2026

O Datafolha mostrou Flávio Bolsonaro com 47% contra 45% de Lula, e o mercado brasileiro reagiu ao risco eleitoral e fiscal. O Ibovespa caiu pelo terceiro pregão seguido, o dólar disparou e o real teve o pior desempenho entre as 33 moedas mais líquidas. Lá fora, o PPI explodiu e o ouro disparou como proteção contra o estresse no crédito de IA.

🗳️ ELEIÇÃO E RISCO FISCAL:

- Datafolha: Flávio tem 47% e Lula 45%, empate técnico. Nos votos válidos, 51% contra 49%

- A Quaest já mostrava Flávio com 46% e Lula com 44%. A desaprovação do governo chega a 50%

- O Senado aprovou o Prospera MEI por 78 a 0, com perdão de dívidas e teto de R$ 140 mil em 2028

- A PEC Tarifa Zero aos fins de semana tem impacto estimado entre R$ 60 bi e R$ 100 bi por ano

🇧🇷 IBOVESPA, DÓLAR E JUROS:

- O Ibovespa caiu 1,06%, aos 204.324 pontos, no terceiro pregão seguido no vermelho

- O dólar subiu 1,17%, a R$ 5,0871, e o real foi a pior moeda entre as 33 mais líquidas

- Bancos lideraram as perdas: Banco do Brasil caiu 1,78% e Itaú 1,2%. Santander subiu 0,60%

- O DI futuro fechou em forte alta em toda a curva, com prêmio de risco eleitoral

🇺🇸 EUA: PPI E FED:

- O PPI de setembro explodiu 1,3% no mês, contra 0,6% esperado, e acumula 6,3% em 12 meses

- É o maior avanço anual desde 2022. O núcleo subiu 0,7%

- O Empire State foi a 25,5, máxima em quase cinco anos. Os pedidos de auxílio-desemprego somaram 199 mil

- O mercado precifica manutenção do Fed em outubro e alta adicional em dezembro

🤖 IA SOB PRESSÃO:

- O CDS de 5 anos da CoreWeave atingiu nível de estresse com o custo da dívida de IA

- Nvidia, AMD, Micron, SK Hynix, Samsung e Dell sofreram forte pressão de venda

- Investidores pressionam a Anthropic a reduzir o valuation do IPO para US$ 1,5 trilhão

- Houve rotação para defensivas: Dow Jones subiu 1,08%, S&P 500 0,33% e Nasdaq 0,08%

🥇 OURO, PETRÓLEO E COMMODITIES:

- O ouro disparou 1,52%, a US$ 4.155,20 por onça, em movimento de flight to safety

- O WTI subiu 3,03%, a US$ 97,97, com queda de 8,6 milhões de barris nos estoques dos EUA

- O Brent fechou a US$ 105,92. A AIE vai liberar mais de 20 milhões de barris de diesel

- O Estreito de Ormuz segue sob ataques do Irã e dos Houthis a petroleiros

🛢️ PETROBRAS E CALL OPERACIONAL:

- O BofA elevou o preço-alvo da Petrobras de R$ 55 para R$ 70, e a empresa atingiu R$ 800 bi em valor de mercado

- Ibovespa: suporte em 203.110 e resistência em 206.520 pontos

- Dólar: vitória de Flávio pode testar R$ 4,88, e vitória de Lula pode levar a moeda a R$ 5,50

- Renda fixa: evitar prefixados longos e preferir pós-fixados

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

- Incerteza político-fiscal no Brasil, com empate técnico e pautas de alto custo

- Risco de crédito na infraestrutura de IA, com CDS da CoreWeave em alta e capex contestado

- Escalada no Oriente Médio, ataques em Ormuz e crise global de diesel

- Inflação resistente nos EUA, reduzindo o espaço para cortes do Fed

- Promulgação da PEC do Fim da Escala 6x1 nesta sexta, 16/10, com impacto em custos

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🌅 MORNING CALL: 15/10/2026

A Ásia entra em forte liquidação com o Kospi despencando 7% e derretendo os chips de IA. Ao mesmo tempo, drones do Irã afundam dois cargueiros no Estreito de Ormuz. O CPI acima do esperado leva as Treasuries acima de 5% e pressiona dólar, DI e Ibovespa.

🛢️ GEOPOLÍTICA E PETRÓLEO:

- Drones iranianos afundaram dois cargueiros dos Emirados (GFS Pride e Cape Dao) em menos de 24 horas

- Fluxo de petróleo pelo Golfo cai de picos de 17 Mb/d para 9,1 a 9,5 Mb/d, com Brent acima de US$ 100

- AIE alerta que o aperto no diesel global deve persistir até o segundo semestre de 2027

- Carvão térmico na Ásia atinge a máxima de dois anos e Ucrânia retoma ataques a refinarias russas

💻 TECNOLOGIA E IA EM QUEDA:

- Kospi despenca 7% com sell-off em Nvidia, AMD, Micron, SK Hynix e Samsung

- JPMorgan avisa que não há gatilhos para uma recuperação rápida como a de julho

- Gartner projeta depreciação de capex em infraestrutura de IA acima de US$ 3,5 trilhões até 2030

- Exceções: TSMC com lucro recorde no 3º tri e Apple acima de US$ 5 trilhões

🇺🇸 EUA: INFLAÇÃO E JUROS:

- CPI de setembro sobe 0,6% no mês e 3,7% em 12 meses, puxado por salto de 20,4% na energia

- Treasuries de 10 e 30 anos acima de 5%, níveis não vistos desde o início do século

- Déficit de US$ 2 trilhões eleva o custo de financiamento para famílias e governo

- Mercado reprecifica o Fed com juros mais altos por mais tempo

🇧🇷 BRASIL: FISCAL, COMBUSTÍVEIS E ELEIÇÕES:

- FGV Ibre aponta fadiga fiscal com dívida líquida em 69,6% do PIB

- Novo decreto amplia a desoneração de gasolina e diesel com custo de R$ 5,2 bilhões por mês

- Defasagem da Petrobras: gasolina 51,3% e diesel 95,5% abaixo do preço de importação

- Quaest mostra Flávio Bolsonaro com 46% contra 44% de Lula no 2º turno, e mercado aguarda o Datafolha

🌍 MUNDO E BANCOS CENTRAIS:

- 14 de 33 bancos centrais elevaram juros no último trimestre com o choque do petróleo

- Reino Unido: PIB de agosto sobe 0,1% e Banco da Inglaterra deve elevar juros para 4% em novembro

- Inflação da França revisada para 3,1% e produção industrial da Zona do Euro cai 0,5%

- China deve acelerar o PIB do 3º tri puxado por estímulos estatais

💱 MERCADOS: CÂMBIO, DI E CRIPTO:

- Dólar à vista bate R$ 5,0551 e Ibovespa testa abaixo dos 204 mil pontos

- DI futuro avança mais de 10 pontos-base com Treasuries e fadiga fiscal

- Bitcoin recua para US$ 81 mil e Ethereum defende a região de US$ 2.300

- Agenda: PPI, Vendas no Varejo e Jobless Claims nos EUA, Varejo e Datafolha no Brasil

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

- Bloqueios em Ormuz e escassez global de diesel até 2027

- Treasuries acima de 5% e déficit americano pressionando o custo de capital global

- Reprecificação em tecnologia e IA com desmontagem de posições compradas

- Fadiga fiscal no Brasil e prêmio de risco elevado nos juros futuros

- Incerteza eleitoral, fim da escala 6x1 e subsídios a combustíveis

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🌙 FECHAMENTO: 14/10/2026

O CPI acima do esperado nos EUA reacende a aposta de alta do Fed e derruba a tecnologia em Wall Street. CoreWeave, Oracle e Dell caem forte, enquanto a Apple bate US$ 5 trilhões. No Brasil, a Petrobras segura o Ibovespa em meio a uma Quaest apertada e ao aumento do risco fiscal.

📊 INFLAÇÃO NOS EUA E FED:

- CPI subiu 0,6% no mês e 3,7% em 12 meses, acima dos 3,6% esperados

- Gasolina disparou 9,1% no mês e 34,2% em 12 meses, puxando a energia

- Núcleo avançou 0,3% no mês e 2,6% no ano, com supercore a 2,96%

- Chance de alta em outubro sobe a 50%: Goolsbee vê dados "desanimadores" e Daly prevê novas altas

💻 WALL STREET E O MEDO NA IA:

- Nasdaq despencou 1,88% e S&P 500 caiu 1,10%, com tecnologia recuando 2,62%

- CoreWeave derreteu 15,46%, com bonds a 81 centavos e CDS acima de 1.000 pontos

- Oracle caiu 8,82% e Dell tombou 11% após rebaixamento do Barclays

- Apple foi na contramão e bateu US$ 5 trilhões, com aval da China ao Apple Intelligence

🏦 BANCOS E JUROS GLOBAIS:

- Bank of America caiu 7,2% após frustrar receitas de trading no 3T26

- Multa de US$ 1,2 bilhão do Tesouro americano por falhas contra lavagem de dinheiro

- Treasury de 10 anos tocou 5,33% no intraday e fechou perto de 5,20%

- DXY avançou 0,35% para 102,54 pontos

🇧🇷 IBOVESPA, DÓLAR E DIs:

- Ibovespa caiu 0,18% aos 206.505 pontos, oscilando entre 203.464 e 207.221

- Petrobras subiu 2,22% e segurou o índice: BTG caiu 2,81%, Vale 0,66% e Cyrela mais de 4,6%

- Dólar subiu 0,17% a R$ 5,0283, com entrada recorde de US$ 2,416 bilhões no pós-1º turno

- DIs quase estáveis: Jan/28 a 12,705% e Jan/31 a 12,495%, com prêmio eleitoral na ponta longa

🗳️ ELEIÇÕES E RISCO FISCAL:

- Quaest mostra Flávio Bolsonaro com 46% e Lula com 44%, em empate técnico

- Pacote MEI prevê perdão de R$ 12,6 bilhões em dívidas e Pix MEI de até R$ 5 mil

- Teto do MEI sobe de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e para R$ 140 mil em 2028

- Senado discute o fim da escala 6x1, e 57,1% das PMEs preveem alta de custos

🛢️ PETRÓLEO E GEOPOLÍTICA:

- Brent subiu 0,39% a US$ 106,06, com alta acima de 70% no ano

- WTI avançou 1,01% a US$ 95,01

- Houthis atacaram a sede da Saudi Aramco, e dois navios dos Emirados afundaram em Ormuz

- EUA e Taiwan negociam 30% do Alaska LNG para escapar da rota de Ormuz

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

- Fed mais duro, com nova alta de juros e Treasuries acima de 5%

- Estresse de crédito em neoclouds e na infraestrutura de IA alavancada

- Escalada no Oriente Médio e bloqueio do Estreito de Ormuz

- Deterioração fiscal no Brasil com o pacote MEI e a escala 6x1

- PPI americano amanhã e reta final do 2º turno

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🌅 MORNING CALL: 14/10/2026

Os mercados globais operam com cautela antes do CPI de setembro nos EUA e dos balanços de grandes bancos. A ASML anima a tecnologia com demanda até 2030, enquanto a inflação acelera na Espanha e o Focus sobe para 5,22% no Brasil, a 12 dias do segundo turno.

💻 SEMICONDUTORES E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:

- ASML supera projeções e relata clientes interessados em fechar pedidos para 2029 e 2030

- Demanda por IA dá suporte aos papéis de tecnologia na Europa

- Meta atinge valor de mercado de US$ 1,94 trilhão impulsionada pela IA

- Google lança o Gemini 4 Argon, modelo voltado a desenvolvedores e empresas

🇺🇸 EUA: CPI, BANCOS E FISCAL:

- CPI de setembro deve indicar se o Fed mantém a pausa nos juros

- Futuros em leve alta à espera dos balanços de Bank of America, Morgan Stanley e BlackRock

- Bank of America recebe penalidade de US$ 1,21 bilhão do Tesouro, impacto de US$ 0,17 por ação

- FMI alerta para a dívida americana estimada em US$ 40 trilhões, com juro real perto de 3%

🇪🇺 EUROPA E CHINA:

- Inflação na Espanha sobe para 4,9% em setembro, maior patamar desde 2023

- CPI da Suécia acelera para 1,1% ao ano

- Exportações chinesas saltam em setembro e o superávit caminha para US$ 1 trilhão

- PPI chinês avança no ritmo mais forte desde junho de 2022 com o custo dos combustíveis

🛢️ PETRÓLEO E GEOPOLÍTICA:

- Petróleo opera com viés de alta após alertas da IEA sobre restrições na oferta

- Ataques a instalações da Saudi Aramco e ameaças do Irã no Golfo elevam o risco

- Ouro avança na sessão asiática com a busca por proteção geopolítica

- Taiwan fecha acordo para comprar 30% do gás do projeto Alaska LNG

🇧🇷 BRASIL: FOCUS, FISCAL E ELEIÇÃO:

- Focus eleva a projeção de inflação de 5,01% para 5,22%, com PIB estimado em 1,85%

- Pacote PIX MEI prevê crédito de até R$ 5 mil e perdão de R$ 12,6 bilhões em dívidas

- Impacto fiscal estimado entre R$ 12 bilhões e R$ 15 bilhões pressiona os juros futuros

- Senado vota a PEC do fim da escala 6x1, agora apoiada por Flávio Bolsonaro

🏢 DESTAQUES CORPORATIVOS BR:

- Petrobras garante US$ 859 milhões com acordos em Berbigão e Sururu, na Bacia de Santos

- MBRF e Seara ampliam marmitas congeladas em um mercado que cresce entre 15% e 19% ao ano

- Alimentação fora de casa acumula alta de 23,72% desde janeiro de 2023

- Emissões de CRIs e CRAs caem 35% na comparação com o ano anterior

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

- CPI acima do esperado adiando cortes do Fed e elevando os Treasuries

- Escalada no Oriente Médio afetando a oferta de petróleo e diesel

- Piora fiscal no Brasil com medidas pré-eleitorais e prêmio de risco nos DIs

- Pressão de custos globais com a aceleração do PPI chinês

- Volatilidade acionária com onda de emissões e fim de lockups

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🌙 FECHAMENTO: 13/10/2026

O humor virou na volta do feriado: o perdão de dívidas a MEIs e a promessa do Pé-de-Meia Universitário reacenderam o risco fiscal, os juros futuros dispararam e o varejo derreteu. O Ibovespa caiu 1,04% e o dólar voltou para acima de R$ 5,00, enquanto a Arábia Saudita sofreu ataque com míssil à sede da Aramco.

🏛️ FISCAL E ELEIÇÕES:

- Governo anuncia perdão de até R$ 12,6 bilhões em dívidas de MEIs inscritas na Dívida Ativa, com renúncia de R$ 3,04 bilhões entre 2027 e 2029

- Lula promete o Pé-de-Meia Universitário, com custo estimado de R$ 4,6 bilhões por ano

- Pesquisas mostram reação de Lula e vantagem menor de Flávio Bolsonaro a 12 dias do segundo turno

- Senado começa a votar nesta quarta (14) a PEC do fim da escala 6x1, e Flávio Bolsonaro agora vota a favor

📈 JUROS E CÂMBIO:

- DI Jan 2028 sobe de 12,525% para 12,70%, e DI Jan 2029 avança de 12,22% para 12,44%

- DI Jan 2031 salta de 12,23% para 12,475%, com prêmio fiscal reaberto na curva longa

- Dólar sobe 0,71% e fecha a R$ 5,0198, depois de mínima de R$ 4,9903 e máxima de R$ 5,0282

- Contraste: Goldman Sachs projeta dólar a R$ 4,70 em três meses, mas o mercado elevou a inflação de 2026 para 5,22%

📉 IBOVESPA E SETORES:

- Ibovespa cai 1,04% aos 206.888 pontos, devolvendo 2.179 pontos com volume de R$ 32,5 bilhões

- Varejo derrete com a alta dos juros, com destaque negativo para Magazine Luiza e Lojas Renner

- Petrobras na contramão: PETR4 sobe 1,52% com acordo de Berbigão e Sururu que garante US$ 859 milhões

- Vale recua 1,09%, Banco do Brasil cai 1,58% e IFIX perde 0,94% aos 3.951 pontos

🛢️ ORIENTE MÉDIO E PETRÓLEO:

- Sede da Saudi Aramco em Dhahran é atingida por míssil balístico disparado pelos Houthis

- Aeroportos sauditas seguem bloqueados após interceptações sobre Dammam, Haradh e Riad

- Arábia Saudita recusa pedido de Israel para integrar operações militares no Iêmen

- Paul Tudor Jones vê potencial de alta adicional de US$ 20 a US$ 25 por barril com o conflito envolvendo o Irã

🇺🇸 FED E WALL STREET:

- Susan Collins, do Fed de Boston, defende nova alta de juros antes do fim de 2026

- John Williams, do Fed de Nova York, prevê mais uma alta em 2026 e nenhuma em 2027

- Mercado projeta CPI de setembro em 0,6% no mês e 3,6% em 12 meses

- Micron cai 3,62% com avanço da chinesa CXMT, e Wells Fargo perde 3,10% após balanço do 3T26

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

- Medidas pré-eleitorais sem compensação orçamentária mantendo a curva de juros estressada

- Volatilidade com a pesquisa Quaest e a votação da PEC 6x1 no Senado nesta quarta

- Escalada no Oriente Médio com risco de novo choque no petróleo após ataque à Aramco

- Fed sinalizando mais juros em 2026 com inflação americana persistente

- Concorrência chinesa pressionando margens e valuations de chips e IA

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🌅 MORNING CALL: 13/10/2026

O CEO da Broadcom compara investidores de IA a "jogadores de cassino" e provoca uma liquidação global em semicondutores, com os futuros do Nasdaq em queda. No Brasil, o rali após o primeiro turno leva o Ibovespa a acumular 8,82% e o dólar a testar R$ 5,00, enquanto o petróleo segue acima de US$ 100 com novos ataques no Golfo.

💻 BIG TECH E SEMICONDUTORES:

- Futuros do Nasdaq 100 recuam cerca de 0,6% com forte realização de lucros em tecnologia

- Hock Tan, CEO da Broadcom, diz que investidores de IA agem como "jogadores de cassino" e que o capital será o verdadeiro gargalo do setor

- Broadcom intermedia cerca de US$ 145 bilhões em dívidas e veículos estruturados para financiar chips da OpenAI e da Anthropic

- Samsung, SK Hynix, ASML, Micron e SoftBank lideram as quedas na Ásia e na Europa

🇧🇷 BRASIL: RALI ELEITORAL E FISCAL:

- Ibovespa acumula alta recente de 8,82% após o primeiro turno entre Flávio Bolsonaro e Lula

- Dólar comercial cai 4,64% e testa o suporte psicológico de R$ 5,00

- Goldman Sachs abandona a premissa de dólar acima de R$ 5,00

- Dívida pública em 82,9% do PIB reforça o debate sobre uma nova Reforma da Previdência em 2027

🛢️ GEOPOLÍTICA E PETRÓLEO:

- Brent perto de US$ 106 e WTI em torno de US$ 92 recuam após os ganhos recentes

- Drones lançados do Iêmen atingem as proximidades do aeroporto internacional de Riad

- Ao menos 10 superpetroleiros revertem rota perto do Estreito de Ormuz e do porto de Fujairah

- Executivos de BP, Shell e ExxonMobil cancelam presença em conferência na Arábia Saudita

🏦 JUROS E BANCOS CENTRAIS:

- Beth Hammack, do Fed de Cleveland, admite juros mais altos se a inflação persistir

- FMI alerta para uma alta desordenada nos rendimentos dos títulos soberanos globais

- FMI projeta crescimento global de 3,1% em 2026

- B3 anuncia quatro novos contratos futuros de Treasuries para o mercado local

🌍 EUROPA E CHINA:

- Alemanha: renúncia da ministra Bärbel Bas abala a coalizão e a inflação acelera para 3,3%

- França inicia debate do orçamento de 2027 sob déficits crescentes e ataques cibernéticos a supermercados

- LVMH desacelera vendas com a fraqueza da demanda na China

- Visa obtém autorização para atuar no mercado chinês de cartões bancários

₿ CRIPTO E CORPORATIVO:

- Bitcoin recua para abaixo de US$ 84.000 acompanhando a queda das ações de tecnologia

- Cardano despenca cerca de 10% sob forte pressão vendedora

- Magazine Luiza estima capturar até R$ 7 bilhões com a reestruturação da Casas Bahia

- Tenda reporta R$ 1,28 bilhão em vendas líquidas no terceiro trimestre

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

- Gargalo de crédito e correção em Big Techs e IA pelo alto endividamento dos laboratórios de IA

- Escalada no Oriente Médio com risco às rotas de petroleiros no Estreito de Ormuz

- Ancoragem fiscal no Brasil sem sinalização de cortes estruturais no segundo turno

- Picos desordenados nos yields de Treasuries e títulos europeus, como alerta o FMI

- Ataques cibernéticos e extorsões contra investidores de criptomoedas

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