🌙 FECHAMENTO: 16/10/2026

O Brent superou US$ 110 na máxima, a Petrobras disparou e o Ibovespa subiu 0,54%, quebrando três quedas seguidas. Em Nova York, a liquidação das Big Techs derrubou a Nasdaq em 2,14%. No Brasil, o empate técnico no 2º turno pressionou os juros futuros.

🛢️ PETRÓLEO E GEOPOLÍTICA:

- Brent sobe 3,72% e fecha a US$ 109,86, no maior nível desde maio

- WTI avança 3,51% a US$ 101,41 e acumula alta de 10,41% na semana

- Ataques iranianos a petroleiros em Ormuz e drones ucranianos contra refinaria da Rosneft ampliam o choque de oferta

- Ouro sobe com a busca por proteção, enquanto o gás natural recua

🇧🇷 IBOVESPA E B3:

- Ibovespa sobe 0,54% aos 205.430 pontos, mas perde 1,74% na semana

- PETR4 dispara 4,04%, PETR3 sobe 3,53% e PRIO lidera as altas da semana

- Braskem despenca 6,25% a R$ 4,05 com impasse entre credores e acionistas na reestruturação

- Estrangeiros já aportam R$ 18 bilhões no mês na B3

📉 BIG TECHS E CRÉDITO DE IA:

- Nasdaq cai 2,14% aos 26.140 pontos e acumula queda de 4,48% na semana

- ETF de chips SOXX despenca 4,14% e VIX passa de 22 pontos

- CoreWeave e demais neoclouds sofrem forte realização com a disparada do CDS

- Gartner vê risco para US$ 3,5 trilhões em investimentos de infraestrutura de IA até 2030

🗳️ ELEIÇÃO, JUROS E CÂMBIO:

- Datafolha (47% x 45%) e Quaest (46% x 44%) mostram empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula

- DI Jan/2029 sobe a 12,72% e DI Jan/2031 a 12,77%, com Selic em 13,75%

- Dólar cai 0,28% a R$ 5,0728 com fluxo estrangeiro, mas sobe 1,77% na semana

- Congresso promulga a PEC do fim da escala 6x1 e debate do 2º turno ocorre no domingo (18/10)

🏦 FED E DÉFICIT AMERICANO:

- Déficit dos EUA chega a US$ 1,99 trilhão no ano fiscal de 2026, o maior em 5 anos

- Juros da dívida saltam 12% ao recorde de US$ 1,36 trilhão, com estoque em US$ 40 trilhões

- Kevin Warsh evita sinalizar alta imediata, mas vê a IA como choque de demanda que eleva a taxa neutra

- Mercado precifica nova alta do Banco da Inglaterra em 5 de novembro

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

- Choque energético em Ormuz e nas refinarias russas mantendo o Brent perto de US$ 110

- Estresse de crédito nas neoclouds contaminando Big Techs e o mercado amplo

- Déficit de US$ 2 trilhões pressionando os juros longos americanos perto de 5%

- Prêmio fiscal e eleitoral elevando os juros futuros no Brasil antes do debate

- Inflação persistente nos EUA forçando o Fed a manter juros altos por mais tempo

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🌅 MORNING CALL: 16/10/2026

O estresse no crédito de data centers de IA domina a manhã. Bônus de SPVs derretem no mercado secundário e o CDS da CoreWeave dispara, enquanto as Treasuries atraem fluxo de proteção. No Brasil, o Datafolha mostra empate técnico no 2º turno e o mercado aguarda o IBC Br.

🤖 CRÉDITO DE IA SOB ESTRESSE:

- Bônus da CoreWeave caem para 75 centavos de dólar e o CDS da empresa sobe para 11 pontos percentuais

- Projeto Excalibur (Blackstone/Microsoft) recua a 88 centavos e Projeto Hyperion (Meta) a 92 centavos

- Gartner calcula que o consumo de IA precisaria atingir US$ 8,5 trilhões até 2032, frente a receitas previstas de US$ 3,6 trilhões

- Morgan Stanley estima US$ 3,1 trilhões em investimentos fora do balanço das Big Techs

🏦 TREASURIES E FED:

- Rendimentos das Treasuries recuam com firmeza na busca por proteção diante do estresse em dívidas de tecnologia

- Kevin Warsh evita sinalizar os juros para o FOMC e fala em "aperto síncrono" global, sem espaço para caronas

- Goolsbee chama a inflação de "desencorajadora" e Hammack alerta para reação decisiva se as expectativas piorarem

- CPI de setembro segue persistente e o mercado aguarda a produção industrial americana nesta sexta

📉 BOLSAS E BIG TECHS:

- Nvidia perde US$ 300 bilhões em valor de mercado na semana após críticas do CEO da Broadcom ao investimento circular

- Futuros de Nova York ensaiam recuperação cautelosa e a Ásia fecha em leve alta

- Tesla revela o novo Roadster, mas adia a produção para 2028; Barclays vê consenso de fusão com a SpaceX até dezembro

- Bolsa da Indonésia desaba com alerta de rebaixamento do MSCI, e a Turquia também está sob alerta

🛢️ PETRÓLEO E GEOPOLÍTICA:

- Frete de supertanques bate recorde de US$ 1,4 milhão/dia do Golfo para a Ásia e chega a US$ 40/barril das Américas para a Ásia

- Petróleo pesado fica represado nas Américas e agrava o déficit global de diesel; Urals perto de US$ 120/bbl

- Trump descarta armas nucleares e tropas terrestres contra o Irã, mas o Pentágono estuda o uso da bomba MOAB

- Banco Central da China sustenta o ouro com fortes compras oficiais no 3º trimestre

🇧🇷 BRASIL: ELEIÇÃO E FISCAL:

- Datafolha: Flávio Bolsonaro 47% x Lula 45%, empate técnico; nos votos válidos, 51% x 49%

- Dívida pública bruta ultrapassa R$ 11 trilhões e os benefícios eleitorais já mobilizam R$ 300 bilhões em 2026

- Varejo decepciona e o prêmio de risco na renda fixa local sobe com a expansão fiscal e a indefinição eleitoral

- Desemprego de longa duração cai para cerca de 1 milhão de pessoas; FMI projeta o Brasil como 8ª economia do mundo em 2027

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

- Contágio do estresse de crédito da IA para as Big Techs e o mercado amplo

- Gargalo no Estreito de Ormuz elevando fretes e paralisando o suprimento de diesel

- Incerteza fiscal com disputa eleitoral apertada no Brasil

- Desancoragem das expectativas de inflação nos EUA e aperto prolongado

- Fragilidade da cadeia logística de alimentos e insumos

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🌙 FECHAMENTO: 15/10/2026

O Datafolha mostrou Flávio Bolsonaro com 47% contra 45% de Lula, e o mercado brasileiro reagiu ao risco eleitoral e fiscal. O Ibovespa caiu pelo terceiro pregão seguido, o dólar disparou e o real teve o pior desempenho entre as 33 moedas mais líquidas. Lá fora, o PPI explodiu e o ouro disparou como proteção contra o estresse no crédito de IA.

🗳️ ELEIÇÃO E RISCO FISCAL:

- Datafolha: Flávio tem 47% e Lula 45%, empate técnico. Nos votos válidos, 51% contra 49%

- A Quaest já mostrava Flávio com 46% e Lula com 44%. A desaprovação do governo chega a 50%

- O Senado aprovou o Prospera MEI por 78 a 0, com perdão de dívidas e teto de R$ 140 mil em 2028

- A PEC Tarifa Zero aos fins de semana tem impacto estimado entre R$ 60 bi e R$ 100 bi por ano

🇧🇷 IBOVESPA, DÓLAR E JUROS:

- O Ibovespa caiu 1,06%, aos 204.324 pontos, no terceiro pregão seguido no vermelho

- O dólar subiu 1,17%, a R$ 5,0871, e o real foi a pior moeda entre as 33 mais líquidas

- Bancos lideraram as perdas: Banco do Brasil caiu 1,78% e Itaú 1,2%. Santander subiu 0,60%

- O DI futuro fechou em forte alta em toda a curva, com prêmio de risco eleitoral

🇺🇸 EUA: PPI E FED:

- O PPI de setembro explodiu 1,3% no mês, contra 0,6% esperado, e acumula 6,3% em 12 meses

- É o maior avanço anual desde 2022. O núcleo subiu 0,7%

- O Empire State foi a 25,5, máxima em quase cinco anos. Os pedidos de auxílio-desemprego somaram 199 mil

- O mercado precifica manutenção do Fed em outubro e alta adicional em dezembro

🤖 IA SOB PRESSÃO:

- O CDS de 5 anos da CoreWeave atingiu nível de estresse com o custo da dívida de IA

- Nvidia, AMD, Micron, SK Hynix, Samsung e Dell sofreram forte pressão de venda

- Investidores pressionam a Anthropic a reduzir o valuation do IPO para US$ 1,5 trilhão

- Houve rotação para defensivas: Dow Jones subiu 1,08%, S&P 500 0,33% e Nasdaq 0,08%

🥇 OURO, PETRÓLEO E COMMODITIES:

- O ouro disparou 1,52%, a US$ 4.155,20 por onça, em movimento de flight to safety

- O WTI subiu 3,03%, a US$ 97,97, com queda de 8,6 milhões de barris nos estoques dos EUA

- O Brent fechou a US$ 105,92. A AIE vai liberar mais de 20 milhões de barris de diesel

- O Estreito de Ormuz segue sob ataques do Irã e dos Houthis a petroleiros

🛢️ PETROBRAS E CALL OPERACIONAL:

- O BofA elevou o preço-alvo da Petrobras de R$ 55 para R$ 70, e a empresa atingiu R$ 800 bi em valor de mercado

- Ibovespa: suporte em 203.110 e resistência em 206.520 pontos

- Dólar: vitória de Flávio pode testar R$ 4,88, e vitória de Lula pode levar a moeda a R$ 5,50

- Renda fixa: evitar prefixados longos e preferir pós-fixados

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

- Incerteza político-fiscal no Brasil, com empate técnico e pautas de alto custo

- Risco de crédito na infraestrutura de IA, com CDS da CoreWeave em alta e capex contestado

- Escalada no Oriente Médio, ataques em Ormuz e crise global de diesel

- Inflação resistente nos EUA, reduzindo o espaço para cortes do Fed

- Promulgação da PEC do Fim da Escala 6x1 nesta sexta, 16/10, com impacto em custos

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