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Il nemico degli Elfi, il Re Vanaglorius, continua imperterrito ad attaccare le difese degli Elfi a Gola dell'Aquila. È lì che Bellis e il suo esercito tentano con tutte le loro forze di respingere i soldati nemici. Ma la speranza degli Elfi è riposta in Tiromancino e Rubus, che insieme ad altri tre compagni, si sono addentrati nelle grotte attraverso le montagne alla ricerca della bacchetta da rabdomante, un'arma leggendaria che potrebbe sconfiggere una volta per tutte lo spietato invasore.

Un messaggero proveniente dalla Pianura Polverosa si presenta al castello della regina Myosotis con una terribile notizia: la Terra degli Elfi è in grande pericolo, un nemico lontano è giunto ai confini del regno con il suo esercito per ridurre tutti in schiavitù! Anche Bellis, la figlia della regina, è costretta a rifugiarsi insieme a tutti gli altri Elfi nelle foreste vicino per scappare dalla malvagità dell'invasore. È lì che conosce Humulus, un altro giovane Elfo, con cui stringe subito un forte legame.

I nemici degli Elfi si sono raddoppiati: ora, oltre al Re Vanaglorius, anche la strega Linguargentina si è aggiunta agli avversari di Bellis e dei suoi amici. Con un potente incantesimo, la strega ha imprigionato gli Elfi nelle Terre Desolate. Bellis, ritrovatasi sola, sta pian piano perdendo tutte le speranze. Non ha notizie né del suo amato Humulus né tantomeno di Rubus e Tiromancino, ancora sperduti tra le caverne. Ma quando Bellis pronuncia il nome di Perianthium, un eroe leggendario che già in passato aveva salvato il suo popolo, la strega malvagia è scossa.