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Seit Mailin die Stute White Lady in die Menschenwelt zurückgebracht hat, lebt sie versteckt im Wald. Sie kann so lange nicht in die Elfenwelt zurück, bis sich das Tor zum Auetal erneut für sie öffnen wird. Für Julia bedeutet das große Verantwortung, denn sie muss nun nicht nur das Elfenmädchen heimlich versorgen, sondern auch verhindern, dass White Lady, die seit ihrer Entführung unberechenbar scheint, getötet wird! Währenddessen steht der Machtkampf im Elfenreich kurz vor der letzten Entscheidung: Wird Mailin rechtzeitig zurück sein, um die falsche Mondpriesterin Lavendra zu entlarven?

In einem Dorf in den siebziger Jahren an der Goldseite des Sees scheint die Idylle vollkommen. Die Hausfrauen fahren spätmorgens singend zum Friseur, vor dem Pflegeheim spazieren friedliche Alte, unten am See und oben am Berg wohnt zufrieden die Macht, Enten paddeln lustig im Sonnenschein. Eine junge Lehrerin unterrichtet wohl behütete Jugendliche, die in der Freizeit mit unterschiedlichem Geschick erste Küsse austauschen.