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Dorian Hunter ist in Istanbul gestrandet, wo Gerüchte über die Ankunft eines unheimlichen Dämons namens Srasham die Runde machen. Ohne Geld und Papiere ist er auf die Hilfe des undurchsichtigen Russen Kiwibin angewiesen, der auf den Namen "Samjatin" ein Hotelzimmer für den Dämonen-Killer reserviert hat. Wohin ist der echte Professor Samjatin verschwunden? Die Spur zur Lösung des Rätsels führt Dorian tief in die unterirdischen Zisternen von Istanbul - zu Srasham!

Dorian Hunter erwacht in einem dunklen Zimmer. Ihm gegenüber sitzt ein Mann. Kiwibin. Er schenkt dem Dämonen-Killer eine Postkarte, auf der ein entsetzliches Monster und eine wunderschöne Frau zu sehen sind. Genau nach diesem Bild hatte Dorian vor Jahren in Moskau und Kiew gesucht... Kurz darauf findet sich Hunter im meterhohen Schnee des Bergdorfes Novornaja wieder. Was plant Kiwibin? Wer ist die Frau auf dem Bild? Dorian bleibt nicht viel Zeit, Antworten zu finden - denn der Wijsch hat seine Fährte bereits aufgenommen.

Die junge Hexe Coco Zamis wird von ihrem Vater nach Trinidad geschickt, wo sie bei dem Hexer Makemake in die Lehre gehen soll. Auf der Insel angekommen, muss Coco jedoch schnell erfahren, dass Makemake nicht der mächtige Dämon ist, der er zu sein vorgibt. Tatsächlich ist Makemakes Leben bedroht und Coco die Einzige, die ihm noch helfen kann.

Nach dem Kampf der Zamis-Sippe gegen die Winkler-Forcas müssen die Besitzverhältnisse neu geklärt werden. Aus diesem Anlass empfängt Cocos Familie Skarabäus Toth, den gefürchteten Schiedsrichter der Schwarzen Familie. Aber ist die Vorherrschaft der Zamis in Wien wirklich gesichert? Wenigstens ein weiterer Dämon hat sich offenbar vorgenommen, das Oberhaupt Michael Zamis herauszufordern ...