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Nach der Konfrontation mit dem Gefallenen Gott und dem vermeintlichen Tod seines Vaters, ist es an Romeo, die Führung des Silberstern Imperiums anzutreten. Doch als wären die Last der Verantwortung, hinterhältige Konkurrenten und finstere Gottheiten nicht genug Herausforderung, erfährt Romeo, dass immer wieder Menschen in der Kanalisation Babylons verschwinden. Ein Fall für die Stadtwache, könnte man meinen, doch Romeo weiß, dass niemand anderes als sein Erzfeind Guildenstern die Kanalisation hat konstruieren lassen.

Dem Kessel der Eingeborenen entkommen, führt das Schicksal Romeo und seine Freunde nur in die nächste Gefangenschaft, diesmal in der fliegenden Stadt Captain Schwarzzahns, des blutrünstigsten Piraten, der je die Meere und Himmel heimgesucht hat. Auch er hat von den Silbersterns gehört und ist begierig darauf, sich mit ihnen zu messen.

Tief in den Kerkern des Imperiums schmachten die beiden Männer, die X und Amon einst auf ihre Mission aussandten: Graf Falkenfels und der weise Zauberer Sir Gavvendyl. Der grausame Leichenlord will den Standort des Konzils der Elemente aus ihnen herauspressen und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Einem Mitgefangenen enthüllt er dafür ein anderes Geheimnis: Die wahre Identität des Blutgenerals. Des gefährlichsten und blutrünstigsten Schlächters der imperialen Armee – und seine tragische Geschichte.

Die Komantschen haben nur noch einen Gedanken: Rache! Nach ihrer verheerenden Niederlage bei den „100 Bäumen“ haben sie Fort Terrel vernichtet, und nun soll es den Arbeitern des Eisenbahner-Lagers Firwood Camp an den Kragen gehen. Ohne es zu ahnen, haben die Eisenbahner einen heiligen Ort der Komantschen namens Hoaka entweiht. Häuptling Tokvi-Kava, auch Der schwarze Mustang genannt, hat bereits einen Spion bei den Eisenbahnern eingeschleust, der ihm das Firwood Camp in die Hände spielen soll; seinen Enkelsohn Ik-Senanda, der sich im Camp als Apachen-Scout Yato-Inda ausgibt.