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Als der Hungerkünstler Ricardo Sacco zufällig einem jungen, hübschen Mädchen zu Hilfe eilt und es vor einem brutalen Überfall bewahrt, ist es auch schon um den jungen Mann geschehen. Zum Dank schenkt ihm Ines, die Tochter eines reichen Mannes, einen Brillanten. Ricardo Sacco kann sein Glück kaum fassen, doch es währt nicht lange. Sein langjähriger Feind, der sich als sein Doppelgänger ausgibt, ist ihm auf den Fersen. Und dann nimmt das Unglück seinen Lauf! Doch Holmes und Watson sind schnell zur Stelle.

Als eines Nachmittags Mrs. Victoria Scott, eine feengleiche Erscheinung, den Meisterdetektiv um Hilfe bittet, das Rätsel um ihren verschwundenen Ehemann zu lösen, nehmen Holmes und Watson sofort die Ermittlungen auf. Der große Damiano soll während seiner Zaubershow, im Adelphi Theater, Mr. Scott auf der Bühne verschwinden lassen haben sollen. Als vor Holmes und Watsons Augen ein zweiter Mann auf dieselbe Art spurlos verschwindet, beschließt Holmes kurzerhand den faulen Zauber des großen Damianos auffliegen zu lassen.

Dies ist der dritte Band von den neuen Abenteuer des Sherlock Holmes: Über Jahre hinweg begleitete Dr. John H. Watson seinen Freund und Kompagnon Sherlock Holmes bei der Aufklärung einer Vielzahl von Verbrechen und Geheimnissen. Beginnend mit den 1880er Jahren und in das 20. Jahrhundert hineinragend, stellte Holmes seinen Status als brillantester und erfolgreichster Detektiv der Welt immer wieder unter Beweis. Davon zeugen die schriftlichen Notizen Watsons, die dieser gewissenhaft angelegt hat, und in denen von den Abenteuern von Sherlock Holmes erzählt wird.

Der neue Fall führt Holmes und Watson nach Rom, wo nach dem Tod von Papst Leo XIII. das Konklave zusammentritt, um einen Nachfolger zu wählen. Als im Vorfeld jedoch ein Erzbischof entführt wird und Morddrohungen gegen das Kardinalskollegium folgen, benötigt man im Vatikan dringend die Hilfe von Sherlock Holmes. Gemeinsam mit Watson nimmt er die Spur der Verschwörer auf, um deren tödliche Attentatspläne zu durchkreuzen. Gemeinsam können er und Sherlock Holmes die Fäden der verworrensten Fälle auflesen und zusammenfügen.