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Als Sherlock Holmes Dr. Watson tot in der gemeinsamen Wohnung findet, wird er von der Londoner Polizei festgenommen. Man verdächtigt ihn, den Mord an seinem besten Freund begangen zu haben. Alle Indizien sprechen dafür und sogar Mrs. Hudson ist von der Schuld des Meisterdetektivs überzeugt. Gemeinsam mit seinem Bruder stellt sich Sherlock Holmes seinem übermächtig erscheinenden Gegner und widmet sich seinem "schrecklichsten Fall": dem Mordfall an John H. Watson.

Zwei neue Fälle für den Meisterdetektiv. Zum einen klärt er den Fall des herrenlosen Koffers und des verschwundenen Diplomaten. Dann ermittelt er in Deutschland und befasst sich mit der seltsamen Entführung des Rheingauer Prinzen.

Der ehrbare Diamantenhändler Richardson ist ruiniert. Sein Beauftragter Burns wird in Frankreich verhaftet, weil er versucht haben soll, echte Diamanten - die für die bevorstehende Hochzeit der Prinzessin Glingworth mit einem indischen Edelmann gedacht waren - durch billige Imitationen zu ersetzen. Doch Burns beteuert seine Unschuld. Was aber ist wirklich passiert? Und noch viel wichtiger: Wo sind die echten Edelsteine jetzt?

Ein merkwürdiger Brief erreicht den Meisterdetektiv. In großen Lettern steht darin geschrieben: HOLMES WIRD STERBEN - HOLMES MUSS STERBEN - HOLMES SOLL STERBEN! Wer trachtet Sherlock Holmes nach dem Leben? Hängt es mit einem alten Fall zusammen? Noch bevor der Meisterdetektiv Ermittlungen anstellen kann, wird bereits der erste Anschlag auf sein Leben verübt. Und Holmes muss erkennen, dass er es mit einem äußerst gefährlichen Gegner zu tun hat.

Kurz vor Weihnachten erhalten Sherlock Holmes und sein treuer Atlatus Dr. John H. Watson Besuch von Hilten Headley-Thurgood, einem Geschäftsmann aus Birmingham. Dieser weiß geradezu Unglaubliches zu berichten. Als er von einer kurzen Geschäftsreise zurückkehrte, fand er seine Frau völlig verändert vor. Sie wirkt zerstreut, findet Dinge im Haushalt nicht mehr, redet ihn mit einem falschen Vornamen an und verhält sich auch sonst äußerst merkwürdig. Auch scheint sie sich in der Zeit seiner Abwesenheit eine Verletzung zugezogen zu haben, denn sie hält sich fortwährend den linken Arm.