Updating Your Estate Plan: Why Once Isn’t Enough

Impossibile aggiungere al carrello

Puoi avere soltanto 50 titoli nel carrello per il checkout.

Riprova più tardi

Rimozione dalla Lista desideri non riuscita.

Riprova più tardi

Non è stato possibile aggiungere il titolo alla Libreria

Per favore riprova

Non è stato possibile seguire il Podcast

Per favore riprova

Esecuzione del comando Non seguire più non riuscita

Updating Your Estate Plan: Why Once Isn’t Enough

Ascolta gratuitamente

Vedi i dettagli del titolo

Offerte di stagione | 0,99 €/mese per i primi 3 mesi

A seguire 9,99 €/mese – si applicano condizioni. Puoi disdire mensilmente.

In episode 8, we explore why creating an estate plan is only the beginning of the planning process. Families, finances, businesses, health, and personal goals can all change over time, potentially leaving an existing plan out of step with the client's current circumstances. The episode examines common events that should trigger an estate plan review, including marriage, divorce, the birth of children or grandchildren, changes in health, death in the family, business transactions, changes in wealth, relocation, and changes involving trustees or beneficiaries. It also highlights how financial advisors can proactively identify these changes and encourage clients to review their plans before outdated documents or uncoordinated assets create problems. Contact Jay Franz: Website: buchalter.com/lawyer/j-noland-franz Email: jfranz@buchalter.com Phone: (480) 383-1861

Ancora nessuna recensione