mit Philipp „Pip" Klöckner (Tech-Investor), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (Amber by Dealcircle)

Es könnte einer der größten Private-Equity-Deals aller Zeiten sein: Der Videospiel-Gigant EA soll für rund 55 Milliarden US-Dollar von der Börse genommen werden. Was steckt hinter diesem Mega-Deal? Wie funktionieren „Take Privates“ grundsätzlich – und warum sind sie für Private-Equity-Investoren so spannend? Über das und mehr diskutieren wir mit Philip „Pip“ Klöckner.

Wir blicken hinter die Kulissen des EA-Deals, beleuchten die Rolle des saudi-arabischen Staatsfonds PIF und sprechen darüber, warum Gaming für Staaten plötzlich strategisch interessant wird. Selbstverständlich diskutieren wir auch die politische Dimension der Transaktion. Außerdem ziehen wir den Vergleich zum Dell-Case als Paradebeispiel für ein gelungenes Take Private

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Hinweis:

Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

Mit Bastian Gawlak & Christian Schneider-Sickert (LIQID), Florian Adomeit (AMBER by DealCircle)

Private Debt und Infrastruktur zählen zu den am stärksten wachsenden Bereichen der Private Markets. Doch was steckt wirklich dahinter? Warum vergeben Fonds heute Kredite an Mittelstandsunternehmen – und warum investieren sie plötzlich in Flughäfen, Stromtrassen oder Datencenter?

In dieser Folge von That Smart Money sprechen wir darüber, wie Private Debt als „Fremdkapital-Pendant zu Private Equity“ funktioniert, warum Infrastruktur zum Stabilitätsanker moderner Portfolios wird und welche Rolle Ausschüttungen, Zinssätze, Regulierung und operative Wertschöpfung spielen.

Bastian gibt zudem Einblicke, wie institutionelle Investoren seit Jahren ihre Allokationen verändern — und wie auch Privatanleger über moderne Strukturen (z. B. ELTIFs) Zugang erhalten können.

Quellen:

Rendite & Wertschwankung: Preqin Infrastructure Index, Preqin Private Debt Index, MSCI World TR USD (Bloomberg); Zeitraum: 30.06.2010 bis 30.06.2025.

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Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

Mit Clemens Feil (Neuberger Berman), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle)
In dieser Folge blicken wir hinter die Kulissen einer besonderen Private-Equity-Strategie: Co-Investments. Wie genau funktioniert die Strategie, was zeichnet sie aus und wie grenzt sie sich von anderen Ansätzen ab?
Unser Gast Clemens Feil vom Asset Manager Neuberger Berman erklärt uns, wie Profis ein Co-Investment-Portfolio strukturieren, wie Deals bewertet werden und warum ein gutes Netzwerk einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Co-Investment-Strategien ist. Anhand konkreter Beispiele – von Motel One über den Non-Food-Discounter Action bis hin zum Software-Unternehmen Bending Spoons – zeigen wir, wie Co-Investments in der Praxis aussehen und was gute von schlechten Gelegenheiten unterscheidet.
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Mit Dr. Andrea Vathje (Privatize Private Markets Institute), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by Dealcircle)

Das 60/40-Portfolio ist der Klassiker für Privatanleger. Der Mix aus Aktien und Anleihen gerät aber durch strukturelle Veränderungen zunehmend unter Druck. Funktioniert ein modernes Portfolio noch ohne Private-Markets-Anteil? Darüber sprechen wir mit Dr. Andrea Vathje.

Wir diskutieren über die Beziehungen zwischen den Anlageklassen, warum die Private Markets mehr sind als nur Private Equity, welche Rolle ELTIFs zukünftig spielen können und vieles mehr.

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Mit Philipp Heinrich ( ⁨The Pioneer⁩ ), Christian Schneider-Sickert (LIQID) & Florian Adomeit (Amber by Dealcircle)
Warum schrumpfen die Börsen – und was bedeutet das für Anleger? In dieser Folge sprechen wir mit Philipp Heinrich darüber, warum immer weniger Unternehmen börslich gelistet sind, was ETFs damit zu tun haben, Small Caps trotz günstiger Bewertungen nicht in Fahrt kommen, und weshalb Take-Privates boomen. Außerdem diskutieren wir, wie Privatanleger der Entwicklung mit semiliquiden Private-Equity-Vehikeln begegnen können – und was sie dabei realistisch erwarten dürfen.

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Mit Kai Hesselmann (DealCircle), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by Dealcircle)
„Die Rendite liegt im Einkauf“ – aber wie funktioniert das in der Praxis bei Private-Equity-Deals? Wie finden Investoren die richtigen Targets, was unterscheidet On-Market von Off-Market-Deals, und warum ist die Due Diligence so entscheidend?

In dieser Folge von That's Smart Money sprechen wir mit Kai Hesselmann über die Kunst des Deal Sourcing: Branchenfokus und Differenzierung, Buy-&-Build in fragmentierten Märkten, Preisfindung zwischen Excel und Emotion – sowie darüber, wie man Auktionsprozesse gewinnt, Stolpersteine in der Due Diligence vermeidet und welche Chancen die aktuelle Marktlage trotz Exit-Stau bietet.

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Mit Britta Lindhorst (Palladio Partners), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by Dealcircle)

Wie tickte Private Equity in den 90ern – und was hat sich bis heute verändert? Wir sprechen mit der Private-Equity-Pionierin über Leverage, die Finanzkrise, den Kulturwandel hin zu echter operativer Wertschöpfung, die zunehmende Spezialisierung der Fonds und die aktuelle Lage mit Exit-Stau, Fundraising-Flaute und makroökonomischen Unsicherheiten.

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Mit Martin Lück (Macro Monkey), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by Dealcircle)

Inflation, Zölle, geopolitische Unsicherheit – das Makro-Umfeld hat sich rasant verändert. Während viele Anleger die Nachrichtenlage kaum mehr einordnen können, stellen sich drängende Fragen: Wie relevant ist Makroökonomie für Investoren wirklich? Und wie baut man in Zeiten globaler Unruhe ein robustes Portfolio?

In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit einem der profiliertesten Makro-Experten im deutschsprachigen Raum: Martin Lück – früher Kapitalmarkstratege bei BlackRock und UBS, heute Experte für ARD und N-TV.

Gemeinsam werfen wir einen klaren Blick auf globale Trends, politische Risiken und strategische Anlageentscheidungen. Eine Folge für alle, die verstehen wollen, wie Märkte wirklich funktionieren.

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