S3:E1 - Trusts, Estate Planning, and Legacy Wealth
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S3:E1 - Trusts, Estate Planning, and Legacy Wealth
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A proposito di questo titolo
In this episode, we sit down with Jeffrey Hall of Preferred Legacy National Trust Bank to explore how business owners can protect and grow their wealth after selling a company.
Jeffrey shares how private trust services and estate planning can simplify the complex administrative tasks that follow a liquidity event, ensuring assets and values are preserved for generations. We’ll dive into strategies for reducing tax exposure, preparing heirs to be responsible stewards, and aligning wealth with purpose and impact.
Whether you’re planning to sell soon or just thinking ahead, this conversation will help you turn business success into a lasting legacy.
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