ETF : la fin du rendement facile ?
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ETF : la fin du rendement facile ?
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L'ETF est partout. Depuis fin 2021, la gestion indicielle collecte plus que la gestion active en Europe, trimestre après trimestre, et même les gérants actifs qui critiquaient les trackers lancent leurs propres ETF. Pourtant, seuls 40 % des Français disent savoir ce qu'est un ETF, contre plus de 80 % pour le bitcoin (études de notoriété Althéis).
Olivier explique pourquoi deux ETF sur le même S&P 500 n'ont pas la même performance, pourquoi SpaceX est entré vite dans le MSCI USA mais pas dans le S&P 500 (« choisir un ETF, ça n'a rien de passif »), et pourquoi les frais ne suffisent pas : réplication physique ou synthétique, prêt de titres, tracking error, spreads. Gagner 5 points de base de frais peut en coûter davantage à l'achat.
Vous verrez aussi où va l'argent des ETF (défense, cybersécurité, robotique, infrastructures liées à l'IA), pourquoi les investisseurs « 100 % MSCI World » ont découvert un risque de change quand le dollar a perdu près de 15 % face à l'euro, et pourquoi « ce n'est pas le rendement facile en ETF, c'est le rendement facile tout court ».
Utile pour tout investisseur en ETF, en PEA ou en assurance vie. Indispensable si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine (CGP), family officer ou banquier privé : vos clients réclament des ETF mais vous n'êtes pas rémunéré dessus, les trois réponses possibles (dont « la double peine » de le faire seul), la gestion sous mandat avec la moitié des frais de gestion rétrocédée, et les PEA ouverts « pour faire plaisir au banquier » qui dorment chez vos clients.
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⏱️ CHAPITRES
00:00 Les phrases qui donnent le ton
01:53 Pourquoi tout le monde veut faire de l'ETF
04:30 ETF et rémunération des CGP : le problème du modèle
06:24 Où va l'argent : défense, cybersécurité, infrastructures
10:57 SpaceX : pourquoi choisir un ETF n'a rien de passif
14:32 Le rendement facile, c'est fini ?
21:06 Comment choisir un ETF : frais, réplication, tracking error, liquidité
27:36 Les risques des ETF et le piège du MSCI World
33:09 Influenceurs : le danger de la simplification
35:30 Ce qu'un CGP gagne à déléguer sa gestion ETF
41:33 PEA oubliés, compte-titres, assurance vie : comment ça marche
52:39 Le mot de la fin
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🎙️ LES INVITÉS
Olivier Malteste, chef économiste et directeur des investissements de Yomoni et d'Althéis. Plus de 20 ans en gestion d'actifs (Lyxor, Amundi).
Sébastien Horay, directeur de la distribution d'Althéis by Yomoni, l'offre de gestion sous mandat 100 % ETF dédiée aux CGP et family offices.
LinkedIn Olivier → https://www.linkedin.com/in/olivier-malteste/
LinkedIn Sébastien → https://www.linkedin.com/in/sebastienhoray/
Le site → https://www.althe.is/
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🎧 À...
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