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KI-Boom verpasst? Thomas Rappold sieht gerade jetzt außergewöhnlich viele Aktienchancen – auch abseits der großen Tech-Gewinner.

Im Interview mit Marian Kopocz erklärt er, warum er mit einer breiteren Börsenrally rechnet und weshalb hohe Indexstände nicht bedeuten, dass alle Aktien teuer sind. Wo lohnt sich jetzt der zweite Blick?

Alphabet, Nvidia und SpaceX stehen im Mittelpunkt seiner KI-These. Rappold erklärt, warum er Unternehmen im Vorteil sieht, die möglichst viel selbst kontrollieren: von Rechenzentren und Chips bis zu Sprachmodellen und Anwendungen. Beim diskutierten Anthropic-Börsengang wird er dagegen deutlich kritischer. Wir sprechen über die Bewertung, den Konkurrenzdruck und seine überraschende Parallele zur Internetgeschichte. Denn ein Unternehmen kann eine Technologie revolutionieren – und trotzdem langfristig zu den Verlierern gehören.

Doch die Chancen liegen für ihn nicht nur bei den bekannten KI-Aktien: S&P Global, London Stock Exchange und Brookfield gehören zu den Unternehmen, die Rappold genauer betrachtet. Was macht ihre Geschäftsmodelle interessant? Warum könnten Datenanbieter und Infrastrukturinvestoren vom KI-Boom profitieren? Und wo hält er die Angst vor einer Verdrängung durch künstliche Intelligenz für überzogen?

Außerdem diskutieren wir, wie sich Palantir, SAP und Microsoft gegen die KI-Konkurrenz behaupten können und warum Rappold bei Cybersecurity trotz seiner Überzeugung zur Streuung statt zur Wette auf einen einzigen Gewinner rät. Zum Abschluss richtet sich der Blick auf Quantencomputing: Welche Entwicklungen machen ihn optimistisch, und warum sieht er darin eine Ergänzung zur KI statt einen Ersatz?

Mit Blick auf die kommende Quartalssaison erklärt Rappold zudem, worauf er besonders achtet: KI-Investitionen, Cloud-Wachstum und die entscheidende Frage, was von den Milliardenausgaben tatsächlich bei den Unternehmen ankommt.

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TIMESTAMPS:

(00:00) Intro

(03:20) Low-Tech-Favoriten

(08:00) Warum nur Tech läuft, AI-Müdigkeit

(11:20) Hockey-Stick-Effekt bei den Cashflows

(16:20) Fehlbewertungen und Opportunitäten

(19:20) SpaceX nach dem IPO

(22:20) Software gegen Sprachmodelle

(26:40) Anthropic: Börsengang und Bewertung

(31:20) Cybersecurity: Basket statt Einzelwerte

(34:20) AI Disruption Index und CrowdStrike

(36:00) Quantencomputing: Roadmaps bis 2030

(41:40) Ausblick auf die Quartalssaison

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