Si tratta di una richiesta di aiuto: Gemma, che è ospite di una zia in città, ha trovato dei micini abbandonati in un vicolo. Sono soli, impauriti, hanno bisogno di una casa calda, insomma, chiede a Belbaffo di venirli a prendere per salvarli da guai sicuri. Belbaffo è un po' perplesso ma a Gemma non sa dire di no, e così, con il fidato coniglietto Codino, partono per la città. Ai piccoli animaletti del fiume la città sembra un posto molto pericoloso, ma con l'aiuto del piccione Salvo, che conosce tutte le strade, trovano Gemma e i gattini abbandonati.

Inizia qui la vera avventura della strana comitiva: la strada per tornare al fiume è lunga e molto pericolosa, Belbaffo è preoccupato per i micini ma bisogna partire e così, nel buio della notte, il gruppo di animaletti si mette in cammino. Freddo, stanchezza, paura e un incontro pericolosissimo ostacolano il viaggio verso il fiume, ma Belbaffo, Gemma, Codino e Salvo, sono tipi che non mollano e difendono con le unghie i loro piccoli amici.

Per Belbaffo, questo è un Natale insolito, la sua casa trabocca di gattini, forse sono troppi, ma lui è felice: stanno tutti bene, al caldo e in compagnia di amici che si prendono cura di loro.

Stare insieme, condividere i giorni di festa con gli amici, le persone care, ma anche con quelle un po' sfortunate, che non hanno nessuno, unisce Belbaffo e i suoi compagni, li fa sentire ancora più vicini... Il simpatico gattone si sente felice e fortunato! Questo è davvero, il più bel Natale della sua vita.