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Inside value #20 Ponte vuoto, stiva piena.
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Ad agosto i mercati sembrano più tranquilli: meno scambi, meno liquidità, meno rumore.
Ma sotto la superficie, il carico resta pesante.
In questo nuovo episodio di Inside Value, Roberto Russo accompagna gli ascoltatori dentro una settimana in cui il mercato ha smesso di chiedersi soltanto quanto si può guadagnare, e ha ricominciato a chiedersi una cosa molto più importante:
chi paga davvero il conto della crescita?
Parleremo del ritorno del costo del denaro, con i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine di nuovo su livelli elevati, del petrolio in risalita per le tensioni in Medio Oriente e dei possibili effetti sulle decisioni della Federal Reserve.
Analizzeremo anche il ruolo dello yen e del carry trade giapponese, un meccanismo apparentemente lontano ma capace di muovere i mercati globali quando la liquidità si ritira.
Al centro della puntata ci sarà poi Alphabet:
utili record, ricavi straordinari e Google Cloud in forte crescita, ma anche free cash flow negativo e investimenti enormi in server, data center e infrastrutture per l’intelligenza artificiale.
La domanda resta una sola:
l’AI sarà in grado di generare ritorni sufficienti a ripagare questi investimenti giganteschi?
Un episodio dedicato a chi vuole guardare oltre i prezzi di mercato e capire quanto pesano davvero debito, tassi, cassa e aspettative nei bilanci delle aziende.
Perché quando il denaro torna ad avere un prezzo elevato, non conta solo quanto un’azienda promette di crescere.
Conta chi finanzia quella crescita, quanto costa farlo e quando quella promessa diventerà cassa.
Se volete approfondire i temi di questa puntata, trovate la newsletter sul sito Il Valore Conta, a cura di Roberto Russo e Filippo Pasini.
Per maggiori informazioni: info@ilvaloreconta.it
Questo podcast ha finalità esclusivamente informative e divulgative.
Non costituisce consulenza finanziaria né raccomandazione di investimento.
Le opinioni espresse riflettono il punto di vista degli autori.
Buon ascolto.
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